M&A SPACアドバイザリー
特別目的取得会社（SPAC）のダイナミックな状況をナビゲートするには、専門的な知識が必要である。 マージャーズコープは、お客様の信頼に応えるグローバル・アドバイザリー・ファームとして、SPACのシームレスなM&Aを促進し、対象企業をNASDAQ上場に導く包括的なサービスを提供しています。
近年、SPACは従来のIPOに代わる強力な選択肢として台頭し、より迅速かつ多くの場合より効率的な公開市場へのルートを提供している。 このような「白紙委任」企業は、既存の非公開企業の買収や合併を明確な目的として、IPOを通じて資本を調達する。 SPAC取引には大きな機会がある一方で、その複雑さゆえに熟練したアドバイザーが必要とされる。
SPACのための専門知識M&A取引の売却と実行
マージャーズコープは、企業結合の特定、評価、成功を目指すSPACに、エンド・ツー・エンドのアドバイザリー・サービスを提供している。 私たちは、最初の資本調達から脱SPAC取引、そしてその後に至るまで、SPACのユニークなライフサイクルを理解しています。 SPAC向けのサービスには以下が含まれる：
- ターゲットの特定とデューデリジェンス当社の広範なグローバル・ネットワークと業界に関する深い見識を活用し、SPACの投資テーマに合致する適切な買収ターゲットの特定を支援します。 当社の厳格なデューデリジェンス・プロセスは、財務、経営、法律、規制の側面を綿密に評価し、リスクを軽減し、戦略的適合性を確保します。
- バリュエーションとディール・ストラクチャリング当社の専門家は、正確なバリュエーション分析を提供し、SPACスポンサーと緊密に連携して、双方にとって魅力的で、価値を最大化し、希薄化を最小化する最適なディール構造を設計します。
- 交渉と取引の実行SPACのお客様にとって有利な条件を確保するため、交渉をリードし、サポートします。 当社の経験豊富なチームは、意向表明書や最終契約の起草から、法律、会計、規制アドバイザーとの調整まで、取引プロセス全体を管理します。
- 規制遵守とファイリング複雑な規制の状況を把握することが最も重要です。 当社は、委任状および目論見書を含むすべての必要なSEC提出書類を通じてSPACを指導し、綿密なコンプライアンスを確保し、規制当局の監視を最小限に抑えます。
- 償還リスクの軽減：潜在的な償還リスクに対処し軽減するための戦略を策定し、企業結合を成功裏に完了するための十分な資本を確保することを目指す。
SPAC買収による企業のNASDAQ上場支援
株式公開市場への参入を目指す未公開企業に対して、マージャーコープはSPAC買収による合理的な経路を提供する。 私たちは、株式公開が変革の一歩であることを理解しており、そのプロセスを可能な限り効率的かつ付加価値の高いものにすることに全力を尽くしています。 対象企業へのサービスには以下が含まれる：
- 公開企業準備アセスメント：財務報告、コーポレート・ガバナンス、内部統制における潜在的なギャップを特定し、対処します。
- SPACパートナーの特定御社の業種、成長目標、期待評価額に合致する最適なSPACを特定します。
- マーケティング資料の作成潜在的なSPACパートナーに対して、貴社の価値提案を効果的にアピールするための説得力のあるプレゼンテーションや機密情報メモランダム（CIM）の作成をサポートします。
- 戦略的アドバイザリーと交渉当事務所のアドバイザーは、交渉プロセスを通じて戦略的なガイダンスを提供し、お客様の利益が保護され、企業結合のための最良の条件が達成されるようにします。
- NASDAQ上場ガイダンスNASDAQ上場のためのあらゆる要件を綿密に指導し、上場企業への移行をスムーズかつ成功に導きます。
- 合併後の統合サポート上場企業としての成功を持続させるため、投資家向け広報戦略や継続的なコンプライアンスなど、合併後の統合をサポートします。
グローバル・リーチ、ローカル・エキスパート：BVIおよびケイマン諸島のSPACに注力
MergersCorpは、SPACエコシステムにおけるオフショア管轄区域の重要な役割を認識している。 特にNASDAQのような主要取引所に上場しているSPACのかなりの数は、英領バージン諸島（BVI）やケイマン諸島で設立されている。 これらの国・地域は、柔軟な会社法、堅固な法的枠組み、そしてSPAC設立に魅力的な税制上の効率性を提供している。
当社のグローバルネットワークには、これらの主要なオフショア金融センターの法律および規制のニュアンスに精通したアドバイザーがいます。 当社は、BVIおよびケイマン諸島で組成されたSPACおよび対象会社を支援する独自の立場にあり、シームレスなクロスボーダー取引と国際的なベストプラクティスの遵守を保証します。
M&A Middle Market Advisory Deal Tombstones 2024
- advisordeals
- MergersCorp M&A International21
- Keith Advisory17
- GCG9
- JP Morgan41
- Jefferies23
- Lazard26
- Goldman Sachs30
the team
-
Anastasiia Stroikina
ジュニアアナリスト
-
セオドア・カラブレーゼ
M&Aアドバイザー
-
ココ・ジア
ジュニア・アナリスト
-
カール・ペラルタ
M&A弁護士
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マンディ・ウォン
戦略アドバイザー
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エドワード・スクラー
パートナー兼COO
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