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M&A SPACアドバイザリーサービス

特別目的取得会社（SPAC）-しばしば「空手形会社」と呼ばれる-は、既存の非公開会社を買収または合併する目的で、新規株式公開（IPO）を通じて資金を調達するためだけに設立されたシェル会社である。 これは、民間企業が公共市場に参入するための明確で、しばしば加速される代替ルートを提供する。

マージャーコープM&AインターナショナルのSPACアドバイザリーサービスは、スポンサー、投資家、ターゲット企業が、複雑化するこの市場において、極めて重要なDe-SPAC取引を通じてサポートします。

SPACの魅力を理解する

SPACの魅力は、伝統的なIPOと比較した場合のユニークな利点にある：

  • スピードと効率性：SPAC取引は一般的に、従来のIPOよりも迅速かつ効率的な公開市場へのルートを提供する。

  • 資本の確保：対象企業は、従来の上場に伴う広範な規制上のハードルや市場タイミングのリスクを負うことなく、資本を確保することができる。

  • 経験豊富な支援：SPACは多くの場合、経験豊富なスポンサーによって支援され、対象企業に専門知識と信用を提供する。

SPACアドバイザリー・サービスの役割

私たちのサービスは、SPAC取引の複雑さとその後の公開企業への移行を通じて、すべての参加者を導くように設計された機能の範囲を包含しています：

1.財務構造と評価

アドバイザーは、ディール（「De-SPAC」）の財務的枠組みの構築において重要な役割を果たす。

  • 評価手法：対象企業の適切なバリュエーションを決定し、エクイティ・ステークに対するバランスの取れたアプローチを確保する。

  • 資本構成：条件交渉、資本構成、および取引をサポートするPIPE (Private Investment in Public Equity) ファイナンスの可能性の確保を支援。

2.コミュニケーションと投資家対応

効果的なコミュニケーション戦略は、合併の前後を問わず、ステークホルダーの期待を管理し、投資家の信頼を醸成するために不可欠である。

  • ステークホルダー・マネジメントコミュニケーション戦略の立案、必要不可欠なプレゼンテーション資料の作成、投資家向けアウトリーチプログラムの企画。

  • 市場教育：新規上場企業の物語を公開市場のエコシステムに紹介するために必要なサポートを提供する。

3.合併後の統合とコンプライアンス

合併が成功した後、新たに上場した会社を市場に統合するためには、持続的な支援が不可欠である。

  • 上場準備：継続的なSECコンプライアンス、規制当局への届出、コーポレート・ガバナンスを支援。

  • 投資家エンゲージメント 株主エンゲージメントをサポートし、株式公開企業としての長期的成長に向けた戦略的計画を提供する。

絶対的な守秘義務へのコミットメント

SPACの取引は非常に市場動向に敏感である。 正式な合併発表があるまで、対象会社の身元は極秘とする。 MergersCorpは、取引の完全性を守り、不利な市場の憶測を防ぐために、すべての取引交渉、PIPE協議、デューデリジェンス結果に関する秘密を厳守します。

無料査定

以下のフォームにご記入いただくことで、自信を持って次の戦略的な一手を実行するためのプロセスを開始することができます。 マージャーコープM&Aインターナショナルは、企業および金融取引の全領域にわたり、専門的で機密性の高いアドバイザリーを提供しています。 戦略的レビューをご希望の方は、お電話またはEメールにてご連絡ください。

M&A Middle Market Advisory Deal Tombstones 2024

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    エドワード・スクラー

    パートナー兼COO

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    ロイ・モス

    M&Aアドバイザー

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    姜文文

    M&Aアドバイザー

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    シャウリヤ・ニジャワン

    M&Aアドバイザー

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    セバスティアン・ゴドイ・コルテス

    M&Aアドバイザー

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    コスミナ・サンドゥ

    M&Aアドバイザー

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    セバスティアーノ・チオントーリ

    M&Aアドバイザー

LEARN MORE ABOUT OUR ADVISORY SERVICES

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Areas of Focus

アドバイザーは、市場環境に関する重要な洞察を提供し、顧客がSPACを立ち上げたり、SPACと合併したりする最適なタイミングを理解するのに役立つ。 これには、潜在的なターゲット市場、競合状況、SPACに対する全体的なセンチメントの評価が含まれる。
SPACのスポンサーにとって、適切なターゲット企業を見つけることは最も重要である。 アドバイザリー・サービスは、SPACの投資テーゼに適合する適切な候補者の特定を支援する。 このプロセスには、徹底的なデューデリジェンス、財務分析、潜在的なシナジーの評価が含まれる。
規制環境をうまく利用することは、SPAC取引の最も難しい側面の一つである。 アドバイザーは、必要とされるすべての開示、届出、コンプライアンス手続きが綿密に行われていることを確認し、規制当局の監視のリスクを最小限に抑える。 また、委任状や目論見書など、必要な書類の作成を支援する。

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