私たちは、企業の株式構造が、その所有権、支配権、将来の成長可能性の基本的な基盤であることを認識しています。 時が経つにつれ、戦略上、経営上、財務上の様々な理由により、既存の株式構成が会社や株主の利益に最適に適わなくなることがある。 当社のエクイティ・リストラクチャリング・サービスは、所有権の再編、資本配分の最適化、株主価値の向上に関する専門的なガイダンスと実行を提供することを目的としています。
日進月歩の市場において、投資誘致、経営陣へのインセンティブ付与、戦略的取引の円滑化、企業の長期的健全性の確保には、整合性のとれた最適化された株式構造が極めて重要である。 MERGERSCORPは、貴社が所有権の簡素化、流動性イベントへの備え、株主間紛争への対処、重要な人材へのインセンティブ付与などを求めている場合でも、複雑な株式再編イニシアチブを成功に導くための専門知識、戦略的先見性、取引に関する専門知識を提供します。 創業者、経営陣、投資家、その他のステークホルダーと密接に協力し、お客様のビジネスが戦略目標を達成できるようなソリューションを構築します。
エクイティ・リストラクチャリングに対する私たちのアプローチは、コーポレート・ファイナンス、ガバナンス、マーケット・ダイナミクスに対する深い理解に根ざしています。 私たちは、厳密な分析と創造的な問題解決を組み合わせることで、お客様固有の課題に対処し、すべてのステークホルダーの価値を最大化するオーダーメイドの戦略を策定します。 私たちは、すべての関与において透明性、公正さ、長期的な持続可能性を育むことを約束します。
当社の包括的なエクイティ・リストラクチャリング・サービスには以下が含まれる：
1.戦略的評価と目標定義まず、現在の資本構成、株主間契約、コーポレート・ガバナンスの枠組みを徹底的に見直します。 さらに重要なこととして、私たちはお客様と緊密に連携し、以下のようなリストラクチャリングの戦略的目標を明確に定義します：* 将来の M&A 取引や IPO の準備 * 世代を超えた富の移転の促進 * 株主間の対立や行き詰まりの解消 * 成長性や収益性のための資本構造の最適化 * 新規投資家や戦略的パートナーの獲得 * 効果的な従業員インセンティブ・プログラムの作成 * ガバナンス向上のための所有権の合理化
2.評価と財務モデリング：株式再編を成功させるためには、正確なバリュエーションが不可欠である。 私たちは、会社および個々の株式持分の独立した強固な評価分析を提供します。 当社の高度な財務モデリングにより、さまざまな再編シナリオが株主価値、キャッシュフロー、将来の財務業績に与える影響を予測し、十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。
3.戦略的オプションの分析とストラクチャリング当事務所の評価とお客様の目的に基づき、様々な株式再編の選択肢を策定・評価します。 これには以下が含まれる：
* 株主買収：少数派、多数派を問わず、既存株主からの株式買い取りを促進する。
* 減資／増資：資本構成の最適化を図るため、発行済株式数や種類を調整すること。
* 資本再構成：多くの場合、新規証券の発行や既存証券の買い戻しを伴う。
* 株式分割／株式併合：市場性や株価を向上させるために発行済株式数を調整すること。
* 配当の資本再構成：株主への多額の配当支払いに充てるために新たな負債を発行すること。
* 創業者／初期投資家の再編：現在の貢献、権利確定スケジュール、または戦略的シフトを反映させるために、所有権を再編成する。
* 新しい株式クラスの創設：新しい株式クラスの創設： 特定の議決権、経済的権利、または流動性優先権を持つ新しい株式クラスの設計。
* 従業員ストックオプション制度（ESOP）／インセンティブ制度株式参加を通じて主要な従業員にインセンティブを与え、維持するための計画を設計し、実施する。
* 株式公開前のリストラクチャリング株式公開に向けた所有権とガバナンスの合理化。
4.交渉とドキュメンテーション既存の株主、潜在的な新規投資家、その他の利害関係者との協議において、お客様の利益を代表し、専門的な交渉サポートを提供します。 当チームは法律顧問と連携し、株主契約書、株式売買契約書、会社決議書、オファリング覚書など、必要なすべての文書を作成・検討し、法令遵守とお客様の利益の保護を確保します。
5.実施と再編後のサポート必要な承認の確保から取引の仕組みの完成まで、実施プロセス全体をご案内します。 私たちのサポートはクロージングにとどまらず、新たな資本構成が貴社のコーポレート・ガバナンスとオペレーションのフレームワークに効果的に統合され、将来の成功の舞台が整うことを保証します。
M&A Middle Market Advisory Deal Tombstones 2024
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