ディール・オリジネーション
ダイナミックで競争の激しいM&A(
M&A
)においては、価値の高い独自の案件を積極的に発掘し、関与する能力が重要な差別化要因となります。マージャースコープのM&Aディールオリジネーションサービスは、消極的なディールソーシングから戦略的なインテリジェンス主導のアプローチに移行することで、お客様に明確な競争優位性を提供することを目的としています。 私たちのプロセスは、あなたのビジネスに最適な買収ターゲットを見つけることに重点を置いています。
包括的な手法
当社のプロセスは、独自のディール・フローを確実かつ効果的に探索するために綿密に構成されている。 私たちは、業界の深い専門知識と的を絞った働きかけや関係構築を組み合わせた多面的な戦略を実行します。
- 1.理想的なパートナーのプロフィールを定義する：ディール・オリジネーション戦略を成功させるための第一歩は、目標を明確に理解することです。 お客様のチームと密接に協力し、明確な地理的焦点を含む理想的なパートナー・プロフィールを定義します。 欧州内での事業拡大をお考えですか、それとも特定の国や地域を優先されますか？ 新しい市場をターゲットにしているのか、それとも既存の市場での地位を強化しているのかを知る必要がある。
- 2.包括的なマーケット・スキャンの実施：独自のデータベース、業界レポート、財務データ・プラットフォーム（Capital IQ、PitchBook、Mergermarketなど）、および当社の専門家ネットワークを組み合わせて、定義された基準に適合する企業のリストを作成します。 この初期リストは数百社に及ぶこともあり、私たちが定義したプロファイルに基づいて体系的にフィルタリングされます。 私たちの目標は、企業発展のための強力なプラットフォームを提供する市場外の案件を発掘することです。
- 3.説得力のある投資論文の作成候補に挙がった各企業について、なぜ取引が両者にとって有益なのか、明確で簡潔な根拠を作成します。 これがターゲットに近づくための “ストーリー “だ。 単なる金銭的なオファーではなく、将来のビジョンを共有することが重要なのだ。 これは私たちのM&Aアドバイザリーサービスの中核をなすものです。
- 4.コンフィデンシャル・アウトリーチとエンゲージメント：これはM&Aオリジネーション・プロセスの中核である。 私たちは、幅広いネットワークと機密性の高い「ブラインド」アプローチを駆使して、対象企業のオーナーや主要な意思決定者に接触します。 そこで私たちは、信頼できる仲介者として行動する。 私たちは、プライベート・マーケット取引に関わる独特のセンシティビティを深く理解し、お客様の取引効率を高めるため、慎重な対応を心がけることで信頼を築きます。
マージャースコープの強み
当社のM&A案件発掘サービスは、単なる検索機能ではなく、お客様の成長軌道を形成するための戦略的パートナーシップです。 当社の専門知識とネットワークを活用することで、以下のことが可能になります：
- 独自のディール・フローへのアクセス：市場外で将来性の高い買収ターゲットの厳選リストに独占的にアクセスできます。
- 戦略的成長を加速受動的に案件機会を待つのではなく、積極的に企業開発戦略を推進します。
- 守秘義務の強化当社の規律ある慎重なアプローチにより、お客様の利益と潜在的な取引の完全性を保護します。
- 成功率を高める：最初から適切な買収ターゲットを特定することで、取引が成功する可能性を高める。
マージャースコープと提携し、M&A戦略を日和見的なものから戦略的なものへと転換させましょう。
M&A Middle Market Advisory Deal Tombstones 2024
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- GCG9
- JP Morgan41
- Jefferies23
- Lazard26
- Goldman Sachs30
the team
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M&Aバンキングアドバイザー
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ジェームズ・ブラックラー
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USシニアM&Aアドバイザー
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アレハンドロ・エルブ
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