エクイティ・リストラクチャリング

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エクイティ・リストラクチャリング

企業の株式構成は、その所有権、支配権、将来の成長可能性の基本的な基盤である。既存の組織が、戦略上、経営上、または財務上の利益に最適に対応できなくなった場合、エクイティ・リストラクチャリングが必要となる。

マージャーコープM&Aインターナショナルは、所有権の再編成、資本配分の最適化、株主価値の向上において、専門的なガイダンスと実行力を提供します。日進月歩の市場において、整った株式構造は、投資を呼び込み、経営陣のインセンティブを高め、戦略的取引を促進し、企業の長期的な健全性を確保する上で極めて重要である。

創業者、経営陣、投資家、その他のステークホルダーと密接に協力し、複雑なエクイティの課題をうまく乗り切るためのオーダーメードのソリューションを構築します。

包括的な資本再編プロセス

私たちのアプローチは、コーポレート・ファイナンス、ガバナンス、マーケット・ダイナミクスに対する深い理解に根ざしており、透明性、公平性、長期的な持続可能性を保証します。

1.戦略的評価と目標定義

まず、現在の株式構造、株主間契約、コーポレート・ガバナンスの枠組みを徹底的に見直します。特に重要なのは、以下のようなリストラの明確な戦略目標を設定することである：

将来のM&AやIPOに備える：流動性イベントに向けた所有権とガバナンスの合理化
株主間紛争の解決：デッドロックへの対処、あるいは世代間富の移転の促進。
資本構成の最適化：成長性、収益性、または新規投資誘致のために資本バランスを調整する。
人材へのインセンティブ付与効果的な従業員ストック・オプション・プラン（ESOP）とインセンティブ・スキームの構築。

2.評価と財務モデリング

正確な評価は、公正さと成功のために極めて重要である。

独立した評価：当社では、会社および各持分の独立した強固な評価分析を提供します。
シナリオ予測当社の高度な財務モデリングは、さまざまな再編シナリオが株主価値、キャッシュフロー、将来の財務業績に与える影響を予測し、十分な情報に基づいた意思決定を保証します。

3.戦略オプション分析と構造化

私たちは、お客様の具体的な目標に対応するために、様々な選択肢を開発し、評価します：

資本再構成：多くの場合、新規証券の発行や既存証券の買い戻しを伴う。
株主買収：既存株主（少数派または多数派）からの株式購入を促進する。
株式資本の調整：株式分割、株式併合、減資・増資により発行済株式数や種類を調整すること。
新しい株式クラス：特定の議決権、経済的権利、流動性優先権を持つ新しい株式クラスを設計すること。
インセンティブ・リストラクチャリング長期的な株主価値と経営陣のインセンティブを一致させるために、創業者や初期投資家の所有権を再編したり、ESOPを設計したりする。
配当の資本再構成：株主への多額の配当支払いに充てるために新たな負債を発行すること。

4.交渉と文書化

既存の株主、潜在的な新規投資家、その他の利害関係者との協議において、貴社の利益を代表し、専門的な交渉サポートを提供します。当事務所のチームは法律顧問と協力し、株主契約書、株式売買契約書、会社決議書、オファリング覚書など、必要な文書をすべて起草・検討し、法令遵守を徹底しています。

5.組織再編の実施と再編後の支援

必要な承認の確保から取引の仕組みの完成に至るまで、導入プロセス全体を通してお客様をご案内します。私たちのサポートはクロージングにとどまらず、新たな資本構成がお客様のコーポレート・ガバナンスとオペレーションのフレームワークに効果的に統合されることを保証します。

絶対的な守秘義務へのコミットメント

株式再編には、所有権、支配権、将来の評価に関する非常にセンシティブな内部情報が含まれる。マージャーズコープでは、プロセス全体を通して、秘密厳守を徹底しています。市場の投機を防ぎ、株主のプライバシーを保護し、外部からの妨害を受けずに交渉を進めるためには、裁量が最も重要である。

無料査定

以下のフォームにご記入いただくことで、自信を持って次の戦略的な一手を実行するためのプロセスを開始することができます。マージャーコープM&Aインターナショナルは、企業および金融取引の全領域にわたり、専門的で機密性の高いアドバイザリーを提供しています。戦略的レビューをご希望の方は、お電話またはEメールにてご連絡ください。