私たちは、どんなに強固な企業であっても、債務構造の再評価を必要とする財務上の苦境や市場の変動に遭遇する可能性があることを理解しています。 当事務所の債務再編専門サービスは、企業が財務的安定性を取り戻し、資本構造を最適化し、持続可能な未来を確保できるよう、包括的かつ戦略的なソリューションを提供することを目的としています。
今日のダイナミックな経済状況において、積極的かつ専門的な債務管理は単なる選択肢ではなく、必要不可欠なものです。 MERGERSCORPは、御社が流動性の問題や契約違反に直面しているか、単に財務の柔軟性を改善しようとしているかにかかわらず、複雑な債務状況を効果的に処理するために必要な深い業界知識、広範なネットワーク、実績のある交渉スキルを提供します。 私たちは、経営陣、債権者、その他の利害関係者と協力し、長期的な成功への道を切り開くために、互恵的な合意を築きます。
当事務所の債務再編哲学は、徹底的な分析、革新的な問題解決、そして揺るぎないクライアントの擁護という基盤の上に築かれています。 私たちは画一的な解決策を信じません。 その代わりに、御社固有の財務状況、経営上の課題、戦略的目標を深く掘り下げ、御社固有のニーズに合致し、関係者全員の価値を最大化するオーダーメイドの再建計画を立案します。
当社の包括的な債務再編サービスには以下が含まれます：
1.財務および事業評価キャッシュフロー予測、資産評価、負債構造など、貴社の財務状況を厳密に分析することから始めます。 また、詳細な業務レビューを実施し、改善点、コスト効率、収益向上の機会を特定する。 この総合的な評価が、私たちの戦略的提言の基盤となっている。
2.利害関係者の関与とコミュニケーション債務再編においては、効果的なコミュニケーションが最も重要である。 私たちは信頼できる仲介者として、御社と債権者（銀行、社債権者、取引債権者）、株式保有者、その他の主要な利害関係者との間の建設的な対話を促進します。 私たちの目的は、コンセンサスを構築し、交渉を成功に導く環境を醸成することである。
3.戦略オプション分析：評価に基づき、様々な再建案を策定・評価する。
* 債務の借り換え：より有利な条件（より低い金利、より長い満期）で新たな債務を確保すること。
* 債務整理：複数の借金を1つにまとめ、より管理しやすいローンにすること。
* 満期延長：既存の借入先との返済期間の延長交渉。
* 契約条項の修正／放棄：ローン契約違反を回避または治癒するための条件再交渉。
* 金利引き下げ：債権者に金利の引き下げを求めること。
* デット・エクイティ・スワップ：債務の一部を株式に転換し、財務レバレッジを下げる。
* 資産売却流動性の創出と負債の削減を目的とした非中核資産の売却に関する助言。
* 法廷内リストラクチャリング（破産更生など）：常に最後の手段ではありますが、正式な倒産手続が必要となった場合には、専門的な指導と代理を提供します。
4.交渉と実行当社の経験豊富な交渉担当者は、金融市場と債権者の動機に対する深い理解を活かし、クライアントのために最適な結果を達成します。 交渉戦略を綿密に準備し、さまざまなシナリオをモデル化し、有利な条件を確保するため、お客様の代理人として精力的に弁護活動を行います。 契約が成立した後は、法的および財務的要件がすべて満たされるよう、綿密な履行を包括的にサポートします。
5.資本構造の最適化当面の危機管理だけでなく、長期的な成長目標を支える持続可能な資本構造の設計を支援します。 これには、負債と資本のバランスをとり、レバレッジを管理し、将来の活動のために適切な資金調達へのアクセスを確保することが含まれる。
M&A Middle Market Advisory Deal Tombstones 2024
- advisordeals
- MergersCorp M&A International21
- Keith Advisory17
- GCG9
- JP Morgan41
- Jefferies23
- Lazard26
- Goldman Sachs30
the team
-
Nick Gugliuzza
USシニアM&Aアドバイザー
-
Nathan Crockett
パートナー
-
ジョアンナ・ワン
ジュニア・アナリスト
-
Edward Sklar
米国最高執行責任者
-
Venkat Krishnan
投資銀行の専門家
-
Steven Stefano Endrizzi
創業者
-
Marvin Rowe
スイスM&Aアドバイザー
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