追加M&Aサービス
当事務所のM&Aインターナショナル・チームは、トランザクションのあらゆる段階において、円滑かつ成功に導くためのあらゆるアドバイザリー・サービスを提供しています。 従来のサポートにとどまらず、お客様独自のニーズに合わせた戦略的な洞察力と専門知識を提供します。
コアサービスと専門サービス
戦略立案と事業開発
私たちは、M&Aをお客様の長期的な事業目標に合致させるために、お客様と協力します。
- 市場分析と戦略：詳細な市場・業界調査を実施し、トレンド、機会、リスクを特定します。
- ターゲットの特定と精査戦略的適合性や潜在的シナジーを評価し、買い手や売り手の候補を特定・評価するお手伝いをします。
- 戦略的選択肢様々な戦略的選択肢を分析・提示し、お客様が最善の道を選択できるよう支援します。
- 売却戦略事業部門の売却計画の評価と実行を支援します。
財務・評価分析
私たちは、十分な情報に基づいて意思決定を行い、可能な限り最高の価値を確保するために必要な財務的洞察を提供します。
- 財務モデリングと予測パフォーマンスを予測し、投資リターンを評価するための強固な財務モデルを構築します。
- バリュエーション合併や買収を目的とした包括的な企業評価を行います。
- 資本調達と資金調達資本調達戦略についてアドバイスし、取引に必要な資金調達の確保を支援します。
- タックス・プランニングと最適化財務上の成果を最適化するため、取引の税務上の影響を評価し、アドバイスします。
取引の実行と管理
最初のコンタクトからクロージングまで、取引プロセス全体を管理します。
- ディール・ストラクチャリングと交渉効果的な交渉戦略を策定し、お客様の目的に合った取引のストラクチャリングをサポートします。
- デューデリジェンス綿密なデューデリジェンスを実施し、業務リスク、財務リスク、法務リスク、知的財産リスクを分析します。
- 取引契約意向表明書、タームシート、最終的な法的合意書などの主要文書の起草およびレビューをサポートします。
- 機密情報の管理機密情報の覚書を作成し、安全な情報交換を促進するためのデータルームを管理します。
- ディールマーケティングとプロモーション：ターゲットを絞ったマーケティング活動を通じて、潜在的な買い手や投資家に取引を促進します。
- 取引の調整：法律、金融、その他の専門家チーム間の話し合いを調整し、中心的な窓口となります。
合併後の統合と最適化
私たちのサポートは取引終了後も継続され、シームレスな移行と価値の最大化を保証します。
- 統合計画と実行：業務、システム、チームを統合するための詳細な計画の策定と実行を支援します。
- 業務パフォーマンスの改善潜在的なコスト削減の機会を特定し、財務および業務パフォーマンスの改善を支援します。
- 従業員と企業文化の評価文化的適合性を評価し、従業員の福利厚生や報酬のコンサルティングを支援します。
- コーポレート・ガバナンスコーポレート・ガバナンスに関するガイダンスを提供し、取引後の法的文書作成を支援します。
- 株主コミュニケーション株主やその他のステークホルダーに対する効果的なコミュニケーション戦略についてアドバイスします。
当事務所の包括的なアプローチにより、M&A取引のあらゆる側面を専門的に管理し、お客様が事業目標に集中できるようにします。
M&A Middle Market Advisory Deal Tombstones 2024
- advisordeals
- MergersCorp M&A International21
- Keith Advisory17
- GCG9
- JP Morgan41
- Jefferies23
- Lazard26
- Goldman Sachs30
the team
-
デビッド・フェアリー
M&Aアドバイザー
-
アレハンドロ・エルブ
M&Aアドバイザー
-
トレーシー・ジョング
M&A弁護士
-
デレク・ブラウン
M&Aアドバイザー
-
アンナ・テソロ
ジュニア・アナリスト
-
バルタン星人
M&A産業アドバイザー
-
グザル・ラシドワ
シニアM&Aアドバイザー
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Areas of Focus
selected transactions
advisor
2025
Corporate Advisory
BX Swiss Public Company
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on Share Disposal Consultancy
Corporate Advisory
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XXX SCI Monégasque
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on financing involving TENN Capital Ltd
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Société Civile Immobilière (SCI) XXX
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on debt restructuring involving LGT Bank
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E-Commerce
76% Shares of FRMODA Srl
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by French Sole Holdings SL
