M&A分割アドバイザリーサービス
会社分割（スピンオフ、カーブアウト、スプリットオフを含む）は、企業合併・買収（M&A）プロセスの重要な要素である。 このような取引は、企業が戦略的に非中核事業部門を売却または分離することにより、事業の合理化、資本調達、潜在価値の掘り起こしを行うための効果的な戦略として機能する。 マージャーコープM&Aインターナショナルは、このような複雑な戦略的取引を円滑に進め、実行するための専門的なアドバイザリーサービスを提供し、最適な結果をもたらし、長期的な株主価値を創造します。
戦略的分割の選択肢
クライアントの具体的な企業目標に基づき、最も効果的な資産分離戦略をアドバイスします：
1.カーブアウト（外部への売却）
カーブアウトとは、子会社や事業部門を外部の第三者（戦略的買収者やプライベート・エクイティ・ファーム）に売却することである。
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目的親会社は、コアコンピタンスに経営資源を即座に集中させ、資本配分の優先順位や財務実績の改善に必要な資金を調達するために、多額の流動性を注入することができる。
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マージャーコープの役割 買い手候補の発掘、集中的なデューデリジェンスの実施、取引の組成、親会社にとっての売却額の最適化などを支援します。 私たちは幅広いネットワークを駆使して、適切な買い手を引きつけ、スムーズな取引を実現します。
2.スピンオフ（分離・独立した事業体の設立）
スピンオフとは、子会社や部門を分割し、独立した上場企業にすることで、株式は通常、親会社の既存株主に比例配分される。
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目的親会社が中核事業に集中できるようにする一方で、独立した市場評価とスピンオフの成長可能性によって価値を引き出す。 その結果、両独立企業の評価倍率が高くなることが多い。
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マージャーコープの役割徹底的な市場分析を行い、事業および財務の実現可能性を評価し、包括的なスピンオフ戦略を考案します。 評価、ストラクチャリング、取引交渉、規制遵守など、取引のあらゆる局面に対応する。
3.株式分割（株式交換）
分割は、親会社の株式と引き換えに、子会社の株式を親会社の既存株主に分配するものである。
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目的親会社は、自社の発行済み株式総数を減らしながら、焦点を絞った事業プロフィールを達成することができ、これにより1株当たり利益（EPS）などの指標を向上させることができる。
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マージャーコープの役割構造、実行、規制遵守に関する戦略的ガイダンスを提供します。 私たちは、企業が財務上および複雑な税務上の影響を評価し、株主価値を最大化するために有利な条件を交渉するお手伝いをします。
マージャースコープ分割の優位性
当社の専門知識は、事業売却を成功させ、効率的に実行するために不可欠である：
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専門家による評価とストラクチャリング売却資産の最適な価格と条件を確保するため、評価、取引ストラクチャリング、財務分析の専門知識を提供します。
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クロスボーダーの専門知識当社のM&A専門家チームは、クロスボーダー取引の取り扱いに長けており、国際的な事業部門を売却する際に伴う特有の法務、税務、文化的リスクを特定し、軽減する方法を理解しています。
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規制の遵守複雑な資産分離プロセスを通じて、必要な規制や法的枠組みを厳格に遵守します。
重点産業分野
私たちは、幅広い業界に特化した専門知識を提供し、売却される資産の独自の価値を確実に理解します：
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航空宇宙・防衛
自動車・部品
バンキング
バイオテクノロジーと製薬
化学物質
消費者向け製品・サービス
容器包装
エネルギーと電力
医療機器・用品
保険
ITコンサルティング＆サービス
機械
メディア＆エンターテイメント
小売
ソフトウェア
電気通信
絶対的な守秘義務へのコミットメント
会社分割の協議は、社内の戦略的決定、資産の評価、潜在的な市場シグナルを含み、本質的にデリケートなものである。 マージャーコープでは、全プロセスを通じて厳格な機密保持を維持し、公開に最適な時期まで、売却する部門と親会社の双方の完全性を確実に保護します。
無料査定
以下のフォームにご記入いただくことで、自信を持って次の戦略的な一手を実行するためのプロセスを開始することができます。 マージャーコープM&Aインターナショナルは、企業および金融取引の全領域にわたり、専門的で機密性の高いアドバイザリーを提供しています。 戦略的レビューをご希望の方は、お電話またはEメールにてご連絡ください。
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