M&A マネジメント・バイアウト・アドバイザリー・サービス

マネジメント・バイアウト(MBO)とは、企業の既存の経営陣が、通常、負債とエクイティ・ファイナンスの組み合わせにより、その企業の支配権を取得するビジネス取引である。 マージャーズコープのM&Aマネジメント・バイアウト・アドバイザリー・サービスは、この複雑なプロセスをガイドし、現経営陣が自らの運命をコントロールし、企業の長期的な成功や収益性と直接利害を一致させることを可能にします。

MBOの戦略的優位性

多くの場合、MBOは企業と経営陣の双方にユニークな利点をもたらすため、企業を公開市場に出すよりもむしろ、経営者にとって望ましい出口戦略である:

経営陣(バイヤー)のために:

  • 所有権と支配権:事業の完全な所有権を獲得し、将来の成長と収益性から直接利益を得る機会を提供する。

  • 戦略的自律性:経営陣は、外部株主の干渉を受けることなく、自らの戦略的ビジョンを実行し、経営上の意思決定を行う権限を与えられている。

  • シームレスな移行:経営陣はすでに事業の運営方法を熟知しているため、移行は比較的シームレスで、リーダーシップの継続性も確保される。

会社(事業)のために:

  • モチベーションと投資:同社は、高いモチベーションを持ち、資金面で投資し、成功にコミットする経営陣から利益を得ている。

  • 安定性と効率性:MBOは、効率性の向上、意思決定の改善、説明責任の強化につながり、移行期間中の安定をもたらす。

  • 守秘義務:売主と買主の間の秘密保持がより容易になり、公売プロセスに伴う市場の混乱を避けることができる。

包括的なMBOアドバイザリー・プロセス

私たちの専門家は、実現可能で成功する取引を構築するために、エンドツーエンドのガイダンスを提供します:

1.評価と実現可能性

  • プロフェッショナルな評価事業の専門的評価を行い、詳細な財務分析を行い、適正な価格と体制を決定します。

2.ディール・ストラクチャリングと資金調達

  • カスタム・ストラクチャリング過度な財務的負担をかけることなく、将来にわたって事業が処理できるような良好な取引ストラクチャーを得るためのガイダンスを提供します。

  • 資金調達私たちは、可能な資金調達先のネットワークを持っており、借入金、エクイティの確保、または自己資金調達のためのオプションの推奨など、適切なオプションまたはオプションの組み合わせを見つけるためのアドバイスを提供することができます。

  • 交渉:経営陣が最良の取引を行えるよう、売主や金融機関との必要な交渉を行います。

3.取引後のサポート

  • オーナーシップ・トレーニングオーナーとしての新たな役割と、事業を前進させるための強固な事業戦略を立てるために、経営陣のトレーニングを支援します。

全体として、M&Aマネジメント・バイアウト・サービスは、既存の経営陣が会社の経営権を握り、長期的な成功を推進するための効果的な方法であり、関係者双方にとってWin-Winの状況を生み出す。

無料査定

以下のフォームにご記入いただくことで、自信を持って次の戦略的な一手を実行するためのプロセスを開始することができます。 マージャーコープM&Aインターナショナルは、企業および金融取引の全領域にわたり、専門的で機密性の高いアドバイザリーを提供しています。 戦略的レビューをご希望の方は、お電話またはEメールにてご連絡ください。

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    ダニエラ・カルンギ

    ジュニア・アナリスト

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    アデル・ガラール・M・アブデラティフ

    インベストメント・バンカー

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    マリアーヌ・アンドレイア・ドス・カルドーゾ

    M&A弁護士

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    アンナ・テソロ

    ジュニア・アナリスト

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    Anastasiia Stroikina

    ジュニアアナリスト

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    ロバート・G・コティッタ

    M&Aバンキングアドバイザー

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    エドワード・スクラー

    パートナー兼COO

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Areas of Focus

M&Aマネジメント・バイアウト・アドバイザリー部門は、M&Aにおけるマネジメント・バイアウト(MBO)のコーディネーションと実行を支援する専門チームです。 MBOとは、企業の経営陣が、経営する企業の重要な株式または完全な所有権を取得する取引である。
M&Aポストマージャーサービスの主な焦点のひとつは、両社の業務、システム、プロセスの統合である。 これには、ポリシーの調整、ワークフローの合理化、手順の標準化を行い、効率を高め、冗長性を排除することが含まれる。 また、企業文化や価値観の調和、従業員間の効果的なコミュニケーション・チャネルの確保も含まれる。
資金調達と取引ストラクチャリングにおける当社のスキルは、MBOの成功に不可欠なすべての関係者間の良好な関係を維持しながら、有利な取引を実現するサポートをいたします。 企業オーナーや経営陣と緊密に連携し、その目標や目的を理解します。 私たちは客観的なアドバイスを提供し、すべての関係者の利害を調整するお手伝いをします。

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