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債券／アクティブ運用証書（AMC）

当社の債券／アクティブ運用証書（AMC）アドバイザリー・サービスは、最初の戦略的コンセプトから公開取引の成功に至るまで、商品のライフサイクル全体を包括的にサポートします。 私たちは、発行体や投資マネジャーが、自信と効率、そして完全なコンプライアンスをもって、資金調達や投資のアイデアを市場に投入できるよう支援します。

このサービスは、スイスのFINMA認可を受けたサービス・プロバイダーとの提携により提供され、スイス法の厳格さと安定性の下ですべての活動が行われることを保証します。

エンド・ツー・エンドの楽器発行と管理

仕組み金融商品の発売と上場に伴う複雑なプロセスを合理化します。

1.社債発行アドバイザリー

社債や仕組債の発行をお考えのお客様には、資金調達を円滑に進めるための専門的なガイダンスを提供します：

  • ドキュメンテーションの準備包括的な目論見書、タームシート、法的契約書の起草など、必要なすべての法的・財務的文書の作成において専門的な指導を提供します。

  • 規制コンプライアンス当社のサービスは、すべての関連規制要件への厳格な準拠を保証し、効果的な資本配備のための複雑な発行プロセスを効果的に合理化します。

2.アクティブ・マネージド・サーティフィケート（AMC）の仕組み

投資戦略を譲渡可能証券にパッケージ化することに関心のある投資マネージャーには、エンド・ツー・エンドの支援を提供しています：

  • 戦略の調整：お客様の投資戦略とリスク・プロファイルに合致したAMCの組成をお手伝いします。

  • 基礎となるドキュメンテーション証明書の基礎となる文書を作成し、必要な法律やコンプライアンスに精通することで、お客様のアクティブ運用戦略を強固で譲渡可能な証券に確実に包み込みます。

3.証券取引所上場と流動性

私たちは、市場参入に不可欠な債券やAMC証明書の上場を促進するための専門サービスを提供しています：

  • 流動性の向上：公認証券取引所への上場は、流動性と視認性を高める重要なステップであり、御社の商品をより幅広い機関投資家や個人投資家が利用できるようにします。

  • 上場管理 取引所や規制当局との連携を含め、上場申請プロセス全体を管理し、公開取引へのスムーズかつ効率的な移行を実現します。

スイスのアドバンテージ

この専門的なアドバイザリー・サービスは、スイスのFINMA認可を受けた提携サービス・プロバイダーによって提供され、すべてのストラクチャリングおよびコンプライアンス活動が、スイス金融管轄特有の安定性、信頼性、厳格な規制監督から恩恵を受けることを保証しています。

絶対的な守秘義務へのコミットメント

金融商品、特に特注戦略（AMC）や資本構造の変更（債券）を伴う金融商品の発売は、非常に敏感である。 マージャーズコープでは、ストラクチャリングおよび上場の全過程において、お客様の投資コンセプト、発行体の身元、資本展開戦略に関する秘密を厳守いたします。

無料査定

以下のフォームにご記入いただくことで、自信を持って次の戦略的な一手を実行するためのプロセスを開始することができます。 マージャーコープM&Aインターナショナルは、企業および金融取引の全領域にわたり、専門的で機密性の高いアドバイザリーを提供しています。 戦略的レビューをご希望の方は、お電話またはEメールにてご連絡ください。

M&A Middle Market Advisory Deal Tombstones 2024

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the team

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    Marco Scianò

    スポーツ＆フットボール部門責任者

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    Milton Barbarosh

    米国 M&Aアドバイザー

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    ヘレン・リー

    M&Aアドバイザー

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    レイラ・イマモヴナ

    M&Aアドバイザー

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    セバスティアーノ・チオントーリ

    M&Aアドバイザー

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    ロイ・モス

    M&Aアドバイザー

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    ティム・マーティン

    M&Aアドバイザー

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債券は、投資家が借り手（政府、企業、自治体など）に融資する基本的な金融商品である。 債券を購入する場合、基本的には、定期的な利払い（「クーポン」と呼ばれる）と、所定の満期日における初期投資額（「元本」または「額面」）の返還と引き換えに、一定期間、発行体にお金を貸すことになる。 債券は一般に固定利付証券とみなされるが、これは債券が予測可能な収入源を提供するためである。 安定性、ポートフォリオの分散、インカムゲインを求める投資家に人気があり、株式に比べてボラティリティが低いことが多い。 金利、満期日、返済スケジュールなど債券の条件は、発行時に明確に定義される。
アクティブ・マネージド・サーティフィケート（AMC）は、プロが運用する投資戦略にダイナミックかつ柔軟に参加できる革新的な金融商品です。 AMCは負債証券として発行され、通常は銀行や特別目的ビークルによって発行される。 従来のファンドとは異なり、AMCは仕組商品の特徴とアクティブ運用の機敏さを兼ね備えている。 指定されたストラテジー・マネージャーが、AMC内の原資産（従来の株式や債券から、不動産、コモディティ、あるいはデジタル資産などのオルタナティブ投資まで）を、進化する市場環境と定義された投資マンデートに応じて継続的に調整する。

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