ヨット＆プライベートジェット融資＆アドバイザリー
豪華客船と自家用航空機の購入は、世界的な移動と資産運用の最高峰である。. しかし、これらの資産を管理する規制、財政、金融の複雑さを乗り切るには、標準的な商業信用をはるかに超える専門知識が必要です。. アドバイザリー＆ファイナンス部門は、スーパーヨットやプライベートジェットの買収、国際リース、借り換え、売却のためのオーダーメイド・ソリューションを専門としています。.
戦略的概要
私たちは、国境を越えた管轄区域、（EUの一時輸入など）海運・航空関税制度、流通市場の資産変動が交差する、非常に複雑な金融ニッチ分野で事業を展開しており、厳格で分析的なアプローチが要求されます。. 単に信用枠を確保するだけでなく、お客様の資本を保護し、税務リスクを最小限に抑え、絶対的な機密性を保証するために、最適な法的・財務的構造を構築します。.
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ストラクチャリングと資金調達専門的なグローバル・バンキング機関を通じてコーディネートされたオーダーメイドのデット・アーキテクチャー（ファイナンシャル・リース、船舶/航空モーゲージ、ロンバード・ストラクチャー）。.
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クロスボーダー・アドバイザリー：旗の選択とレジストリの最適化、関税付加価値税の軽減、国際規制機関（IMO、FAA、EASA）への準拠に関する戦略的助言.
M&Aアドバイザリーの柱
1.国際アクイジション＆リース
高額資産の取引には、覚書（MOU）に署名するずっと前から綿密な計画が必要である。. お届けします：
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国際金融リースキャッシュフローと付加価値税の取り扱いを最適化するために、税制優遇地域に所在する特別目的会社（SPV）を通じたリース契約を構築する。.
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マリン＆アビエーション・モーゲージグローバルなプライベートバンクのネットワークを活用し、資産本来の評価に裏打ちされたノンリコースまたはリミテッドリコースの融資を確保します。.
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レジストリとフラッグの選択理想的なレジストリ（ケイマン諸島、マルタ、マン島、サンマリノなど）を選択するための比較分析により、運用コスト、プライバシー、航行の柔軟性のバランスをとる。.
2.リファイナンスと流動性の最適化
スーパーヨットやプライベートジェットは流動性の低い資本である。. 戦略的リファイナンスを通じて、クライアントの資産に潜在するエクイティを引き出し、高利回りの中核事業への再投資を可能にする：
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セール・アンド・リースバック取引の実施により、運用を中断することなく、資産エクイティを収益化する。.
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変動金利から固定金利への移行、またはクレジットスプレッドの最適化を目的とした、既存借入先との財務制限条項および金利の再交渉.
3.クロスボーダー・デューデリジェンスと資産売却
中古資産の取得や最終的な処分には、隠れた負債を防ぐために、厳しい技術的・法的なアンダーライティングが要求される：
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法務・税務デューデリジェンス海上の先取特権、担保権、国際的な制裁がないことを確認し、資産の過去の納税履歴（「EU VAT支払い済み」ステータスなど）を監査する。.
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エスクロー口座の構造化一流の国際機関に分別保管されたエスクロー口座を通じて資金の流れを確保し、リスクのない所有権移転を保証します。.
4段階の運営方法
私たちの統合されたアプローチは、すべての取引がシームレスに進行し、クロージングまでの時間を大幅に短縮することを保証します。.
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第一段階プロフィールの評価と国際的なKYC私たちは、クライアントのモビリティ要件と資産保有構造を分析し、グローバルな銀行の信用委員会の前で完璧なポジショニングを確保するために、先手を打ってコンプライアンスとKnow-Your-Customer（KYC）監査を実施します。.
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フェーズ II: 構造エンジニアリングとタームシートのソーシング財務・財政モデルを構築し、理想的な管轄区域とSPV構造を特定します。. この案件は、競争力の高いタームシートを調達するため、対象となる銀行パートナーに提示される。.
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フェーズ III: 文書管理および技術的な調査私たちは、建造契約書や売買契約書（MYBA、Bill of Sale）を含む複雑な法的文書を管理しながら、物理的な購入前調査のために海洋調査官や航空検査官を調整します。.
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フェーズIV：クロージング、引渡し、継続的モニタリングエスクロー口座を通じた資金の移動を監督し、関連当局に抵当権を登録し、即時の資産配備に必要な税関証明を確保します。.
当事務所と提携する理由
ウルトラ・ラグジュアリー・アセットクラスで事業を行うには、絶対的な裁量権、独占的な第一級の資本ルートへのアクセス、国際海事法および航空法の深い理解という稀有な組み合わせが必要である。. 当事務所は、造船所、ブローカー、相手先商標製品製造会社（OEM）、法律顧問、税関当局をシームレスに調整し、お客様の唯一の戦略的窓口として機能します。. 非常に断片化された複雑な取引を、合理的で安全、かつ財務的に最適化されたプロセスに変えます。.
M&A Middle Market Advisory Deal Tombstones 2024
- advisordeals
- MergersCorp M&A International21
- Keith Advisory17
- GCG9
- JP Morgan41
- Jefferies23
- Lazard26
- Goldman Sachs30
the team
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ボブ・ヒューズ
M&Aアドバイザー
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カイラト・セリクパエフ
法律顧問
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ティム・マーティン
M&Aアドバイザー
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張麗莉
M&Aアドバイザー
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バルタン星人
M&A産業アドバイザー
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パートナー＆インベストメント・バンキング・エキスパート
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