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MergersCorpは、オーダーメイドの負債商品を通じて、事業法人、プライベート・エクイティ・スポンサー、インフラ開発者が持続可能な資本にアクセスできるよう支援します。先見明細のある発行体と、ESGを重視するグローバルな投資家層との架け橋となることで、低炭素社会の未来に向けた成長資金を創出します。
グリーンボンドでMergersCorpが選ばれる理由
債券資本市場（DCM）のナビゲートには、実行スピード、深い投資家関係、そして構造的な専門知識が必要です。MergersCorpは、お客様のサステナブル・ファイナンス戦略を最適化するために設計された、合理的なフレームワークを提供します。
当社のフレームワークの主なメリット
- 迅速かつ効率的なプロセス：初期の協議から資金決済まで、予測可能な4〜10週間のタイムラインでグリーンボンド発行の全工程を完了します。
- コベナンツ・ライトな柔軟性：運営の機敏性を維持するためにカスタマイズされた、柔軟なインカレンス・ベースのコベナンツ構造の恩恵を受けられます。
- 公的格付け不要：公的な信用格付けの厳格な要件なしに、厚みのある機関投資家資本にアクセスでき、参入障壁を低減します。
- 費用対効果の高い実行：従来型の国際市場に特有の高い固定費を排除し、アドバイザー主導のアプローチによって法務・管理コストを最小限に抑えます。
- グローバルな販売力：米国、英国、欧州大陸、北欧にわたる高度に多様化された投資家ネットワークを活用し、堅牢なオーダーブックの厚みを確保します。
セクターの専門知識と適格資産
当社は、持続可能な資本が測定可能なインパクトと長期的な価値を生み出す、多様な業界にわたる資金調達をアレンジします。
- 電力・再生可能エネルギー：陸上および洋上風力発電プロジェクト、太陽光発電（PV）施設、水力発電プロジェクト、および広範な送電網インフラのアップグレード。
- インフラ・公共事業：エネルギー効率の高い地域熱供給ネットワーク、大規模な省エネ改修、および炭素回収・貯留（CCS）技術。
- クリーン輸送：ゼロエミッションの海運ソリューション、ハイブリッドまたは電気自動車の物流フリート、および電化された公共交通システム。
- 産業・TMT（テクノロジー、メディア、テレコム）：持続可能で資源効率の高い製造プロセス、グリーンデータセンター、および次世代クリーン技術の開発。
エンドツーエンドの発行プロセス
当社は取引のライフサイクル全体を管理し、業務効率を確保するとともに、日常の事業活動への支障を最小限に抑えます。
- 準備・ストラクチャリング段階：この初期段階では、マンデートの正式化、法的助言者の選定、およびカスタマイズされたグリーンボンド・フレームワークの策定に焦点を当てます。包括的な投資家向けプレゼンテーション資料と予備的なタームシートを作成し、企業のファンダメンタルズとESGインパクトを中心とした説得力のあるクレジットストーリーを構築します。
- マーケティング・ブックビルディング段階：債券機関投資家とのターゲットを絞ったミーティングを開始し、特定のプレサウンディング・ラウンドを実施します。当社のチームは、市場の関心を最大化するためにマネジメント・ロードショーを運営し、取引のリスクが排除され次第、オーダーブックの開始と締め切りを進めます。
- 決済・クロージング段階：最終的な債券条件と関連するすべての担保書類を確定します。標準的な決済前前提条件（CP）の充足を確認し、資金調達を実行することで、構造化された資本の提供を実現します。
無料案件査定を受ける
以下のフォームにご記入いただくことで、自信を持って次の戦略的ステップを実行するためのプロセスが開始されます。MergersCorpは、企業取引および財務取引の全範囲にわたり、専門的かつ機密性の高いアドバイザリーを提供しています。戦略的検討を開始するには、今すぐお電話またはメールでお問い合わせいただくか、以下のフォームにご記入ください。
