資産担保証券化（ABS）

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資産担保証券化（ABS）アドバイザリー

洗練された金融工学を通じて、即時流動性を引き出し、バランスシートを最適化し、資本構造を多様化する

今日の競争の激しい金融情勢において、中堅企業や大企業は、流動性の低い貸借対照表資産の中に大きな価値を閉じ込めていることが多い。.資産担保証券化（ABS）は、予測可能な将来のキャッシュフローを即座に低コストで機関投資家の流動性に変換する、世界的に利用可能な最も洗練された企業金融メカニズムの一つである。.

MergersCorp M&A Internationalでは、お客様の事業資産とグローバル資本市場との橋渡しをするカスタマイズされたABSストラクチャーを設計し、お客様の戦略目標に的確に合わせた非希薄化資金調達を可能にします。.

証券化の対象となる資産クラス

証券化はもはや伝統的なモーゲージ・ポートフォリオに限定されるものではない。. 当社のアドバイザリー・チームは、以下のような多様な企業資産を裏付けとする金融商品を組成しています。:

法人および貿易債権顧客との関係に負担をかけることなく、未払いの商業インボイスを即座の運転資金に変換する.
リースとローンのポートフォリオ設備リース、自動車ローン、商業資産契約をプールし、投資適格の執行を実現.
将来のフロー資産とロイヤルティ予測可能な定期収入、ライセンス料、フランチャイズ使用料、または長期デジタル購読契約の証券化.
ラグジュアリー＆ハイバリュー非流動資産高級不動産、プライベート航空、豪華海運資産、美術品在庫に直接関連する負債性資金調達ノートの組成.

ABS取引の構造力学

ABSの設定に成功すれば、選択した金融資産を親会社のオペレーショナル・リスクから切り離すことができる。. この倒産リモートのエンジニアリングにより、企業は通常、自社の上限よりも高い信用格付けを得ることができ、借入コストを大幅に引き下げることができる。.

ステージ	フェーズ	アドバイザリーの範囲と実施
01	資産プールの監査と選定	私たちは、お客様のキャッシュフローを詳細に分析し、デフォルト率、シーズニング、構造的予測可能性を評価します。.
02	SPVのセットアップと絶縁	合法的な倒産隔離型特別目的事業体（SPV）を設立して資産を買い取り、企業のバランスシートから完全に隔離する。.
03	信用補完	投資家のリスクを最小化し、債券の信用格付けを最大化するための内部構造（超過担保、優先／劣後トランシェ）の設計.
04	インスティテューショナル・プレースメント	取引可能な資産担保証券（ボンド、ユーロボンド、AMC）を発行し、グローバルな機関投資家、プライベートバンク、ファミリーオフィスに販売する。.

戦略的価値提案

マージャーコープM&AインターナショナルのABS戦略は、企業の財務構造に多面的なメリットをもたらします。:

競争力の高い資金調達コスト：企業体全体ではなく、分離された優良資産を担保に借り入れを行うことで、企業は高い社債価格を回避することができる。.
非希薄化資本の最適化：株式の希薄化や取締役会の支配権を得ることなく、大規模な成長資金や買収資金を調達する。.
バランスシートの浄化：適切に構成されたトゥルーセール取引により、流動性の低い債権がバランスシートから除去され、ROA、レバレッジ、流動比率などの主要財務比率が大幅に改善される。.
資金調達チャネルの多様化：グローバルな機関投資家向け資本市場に直接参入することで、取引銀行への依存度を低減.

エンド・ツー・エンド・アドバイザリー・フレームワーク

1.取引前の戦略

初期の実現可能性をモデル化し、基礎となるポートフォリオに価格を付け、構造オプションを法人税の目的に合わせます。. 私たちのチームは、法的な青写真を起草し、格付機関と緊密に連携し、SPVの設立に最適なグローバルな管轄区域（スイス、ルクセンブルグ、デラウェアなど）を特定します。.

2.実行と配置

マージャーズコープは、第三者割当増資に関する覚書の起草、法務/監査要件の調整、信用サポートの組成、シンジケーションの管理、機関投資家のアロケーターからなる独自のグローバルネットワークへの販売プロセスなど、取引のエコシステム全体を管理します。.

無料査定

以下のフォームにご記入いただくことで、自信を持って次の戦略的な一手を実行するためのプロセスを開始することができます。マージャーコープM&Aインターナショナルは、企業および金融取引の全領域にわたり、専門的で機密性の高いアドバイザリーを提供しています。戦略的レビューをご希望の方は、お電話またはEメールにてご連絡ください。