ハワイを拠点とする商業・産業向け再生可能エネルギー・ポートフォリオであり、信用力のある商業・産業顧客を対象としたプロジェクトのパイプラインで構成されています。このポートフォリオは、締結済みの電力購入契約（PPA）、確立された顧客関係、そして建設および長期運営に向けた明確な道筋に支えられたプロジェクト群を通じて、ハワイの分散型再生可能エネルギー市場への投資機会を提供する魅力的な案件です。 本案件は、資本パートナーに対し、エクイティ、メザニン、サブデットを通じた柔軟な参加形態を提供するよう構成されており、資本要件の大部分についてはプロジェクトレベルの債務ファイナンスが利用可能です。
主な投資のポイント
- ハワイに重点を置いたC&I向け再生可能エネルギー・ポートフォリオ
- 6.93 MWの太陽光発電容量 ＋ 24.07 MWhのBESS
- 約1億ドルのプロジェクト・ポートフォリオ
- ポートフォリオは、信用力のある商業・産業顧客を対象としたプロジェクトで構成されています
- 締結済みの電力購入契約（PPA）により、契約に基づく収益の見通しが明確になる
- 各プロジェクトは、建設および資金調達の段階に入っている
- 資本構成の少なくとも50％について、負債による資金調達が可能です
- 約1,000万ドルの開発資金／セーフハーバー資金を調達を目指す
- 柔軟な投資構造：エクイティ／メザニン／サブデット
- プロジェクトごとの実行状況および最終的な投資条件次第では、20％以上の魅力的な目標株式リターンが見込まれる
- 18年以上のEPCおよび開発実績を持つ、定評のある再生可能エネルギープラットフォーム
- 60件以上の資金調達済み再生可能エネルギー施設、250件以上の太陽光発電リース契約、および300件以上の稼働中の太陽光発電システムにおいて、確かな実績を有しています。
- ポートフォリオは、開発、エンジニアリング、資金調達、建設、資産運用を統合したプラットフォームの恩恵を受けています
- 投資家によるデューデリジェンスに備えてデータルームを整備した
ポートフォリオの概要
この事業機会は、商業・産業向け顧客に焦点を当てたハワイの再生可能エネルギープロジェクトのパイプラインで構成されており、ホスピタリティ、手頃な価格の住宅、高齢者向け住宅、農業、企業施設、小売など、さまざまな分野での活用が含まれています。
これらのプロジェクトは、分散型再生可能エネルギー発電およびエネルギー貯蔵ソリューションを軸に設計されており、顧客に以下のメリットを提供することを目的としています：
- エネルギーコストの削減
- ピーク需要への影響の低減
- エネルギーのレジリエンスの向上
- 信頼性の向上
- 再生可能エネルギーの利用拡大
いくつかのプロジェクトは初期開発段階を過ぎ、電力購入契約（PPA）が締結され、系統連系および許認可手続きが進められている。
プロジェクトの進捗状況
このポートフォリオは、以下を網羅する確立された開発フレームワークの恩恵を受けています：
案件発掘 → 設計 → 資金調達 → 電力購入契約（PPA） → 建設 → 運営・保守
ポートフォリオに含まれるプロジェクトは、開発のさまざまな段階にあり、主なマイルストーンは以下の通りです：
- 締結済みの電力購入契約（PPA）
- 相互接続のプロセスが進行中
- 許可手続きが進行中
- 建設資金調達の仕組みが確立された
- 顧客との関係の構築
- プロジェクト単位のSPV構造が利用可能
これにより、投資家は単一の開発資産ではなく、多様なプロジェクトのパイプラインへの投資機会を得ることができます。
魅力的な市場での地位
ハワイでは、電力コストの高さ、送電網の制約、そして強靭で分散型のエネルギーソリューションに対する需要の高まりにより、分散型再生可能エネルギーの導入に極めて適した環境が整っています。
このポートフォリオは、特に商業・産業分野の顧客を対象としており、再生可能エネルギー発電とエネルギー貯蔵を組み合わせることで、エネルギーコストと供給安定性の両方の要件に対応することができます。
したがって、これらのプロジェクトは、顧客がよりクリーンで強靭なエネルギーインフラへの移行を進めることを支援しつつ、長期的な契約に基づくキャッシュフローを生み出す可能性を秘めています。
取引概要
| 投資の機会 |
ハワイ州の商業・産業用再生可能エネルギーポートフォリオ |
| 地理 |
アメリカ・ハワイ |
| ポートフォリオの価値 |
約1億ドル |
| 資金調達 |
約1,000万ドル |
| 顧客セグメント |
商業・産業用 |
| 収益支援 |
締結済みの電力購入契約（PPA） |
| 投資構造 |
エクイティ／メザニン／サブデット |
| 建設資金調達 |
在庫あり |
| 借入枠 |
資本構成の少なくとも50％ |
| 目標株式リターン |
20%+ |
| 開発状況 |
上級者向け／施工準備完了 |
| デューデリジェンス |
データルーム対応 |
