概要：資産運用、融資業務、および企業・グローバル向けアドバイザリーサービスを組み合わせたスイスの銀行プラットフォーム。
参考指標
- 運用資産総額：約30億～50億スイスフラン
- 総資産：約7億～11億スイスフラン
- 従業員数：約90～140名
- 年間営業利益：約4,500万～6,500万スイスフラン
- 年間利益：数百万スイスフラン（1桁台半ば）
- 株主資本：1億スイスフラン以上
- 自己資本比率および流動性比率：規制上の最低要件を大幅に上回っている
ビジネスモデル：伝統的なスイスの資産運用に加え、ロンバード融資、厳選された不動産融資、ストラクチャード・レンディング、コーポレート・ファイナンス・アドバイザリー、M&Aアドバイザリー、ファイナンス・アドバイザリー、カストディ、トレーディング、および報告サービスを提供しています。
顧客層：富裕層、起業家、家族経営企業、外部資産運用会社、および中堅企業。 当行は、個人向け資産運用サービスと、企業や起業プロジェクト向けの資金調達ソリューションを組み合わせて提供しています。
投資案件の概要：確立された経営陣、多様な顧客層、そして従来のプライベートバンキングの枠を超えた幅広い商品ラインナップを備えた、より大規模なスイスのプラットフォームを求める買収企業にとって、特に魅力的な案件である。 個人向け資産運用、法人向けファイナンス、および法人向けアドバイザリーサービスの間には、大きなクロスセリングの可能性がある。
スイスの銀行市場の概要
起業家や家族経営企業にサービスを提供するスイスの銀行は、同国が世界有数の国際金融センターおよび企業アドバイザリー拠点であるという立場を活かしています。 事業主の間では、資産運用、コーポレート・ファイナンス、融資、事業承継計画を組み合わせた統合ソリューションへの需要が引き続き高まっています。 プライベートバンキングと企業アドバイザリーサービスをクロスセルできる金融機関は、顧客維持率の高さ、収益の多様化、そして長期的な収益性の向上といったメリットを享受できるため、包括的な顧客関係の構築を目指す戦略的な銀行グループにとって、このビジネスモデルは特に魅力的なものとなっている。
法的注意事項
-
バイサイド委任契約の締結が必要：あらゆる取引関連サービスの代理および執行は、完全に署名済みのバイサイド委任契約の締結を厳格な条件とします。 当該委任がすべての当事者によって正式に履行されるまでは、いかなる助言関係、代理関係、または受託者関係も成立しない。
-
KYCおよび資金証明（POF）：適用される法的規制、マネーロンダリング防止（AML）基準、および取引プロトコルに準拠するため、買収希望者は、機密性の高い対象企業情報を受け取る前、交渉に入る前、または正式なオファーを提出する前に、すべての標準的な顧客確認（KYC）手続きを完了し、検証可能な資金証明（POF）を提出しなければなりません。
-
オファーおよび勧誘の否認：本資料のいかなる内容も、いかなる有価証券、資産、または事業体の売却のオファー、購入のオファーの勧誘、または購入の推奨を構成するものではありません。
-
機密保持および非依拠：本資料に記載されている情報は機密情報であり、受領者のみが閲覧することを目的としています。 提供される情報の正確性または完全性について、明示的か黙示的かを問わず、いかなる表明または保証も行いません。
