カーブアウト＆スピンオフ・アドバイザリー・サービス
会社分割の実行は、企業構造を再定義し、隠れた株主価値を解き放つ、大きなリスクを伴う取引です。 マージャーコープM&Aインターナショナルは、お客様の事業部門の価値を最大化し、複雑なオペレーションを管理し、戦略的根拠から実行へのシームレスな移行をお約束する、投資銀行専属のファームです。
私たちは、事業体のダイビングやスピンオフという複雑でハイリスクなプロセスを、構造化された競争力のある、大成功の結果に変えます。
マージャーコープの強み価値の最大化と複雑性の管理
当社のカーブアウトおよびスピンオフ・アドバイザリー・サービスは、物語をコントロールし、事業継続性を維持し、買い手間の競争緊張を高め、親会社とその子会社にとって最適な取引構造を確保することを目的としています。
1.戦略的分離のポジショニングとカーブアウトの準備
市場への参入や株式上場を実行する前に、私たちは事業部門が単独で成功するための準備を徹底して行う。
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オペレーションと財務の分離：徹底的な分析を行い、共有サービス、重複するサプライチェーン、独立したコスト構造を特定します。 親会社との依存関係を綿密に分析し、座礁コストを最小限に抑える。
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プロフォーマ財務モデリング：この分析は、正確で擁護可能な、監査適格のカーブアウト財務諸表一式を確立するために極めて重要である。 独立した事業体としての真の収益性を正確に描写する強固なプロフォーマ・モデルを構築し、現実的な期待値を設定し、交渉を有利に進めます。
2.グローバル・マーケティング、会社分割のストラクチャリングと買い手の選定
当社の広範なネットワークを活用し、トレード・セール、プライベート・エクイティによるカーブアウト、株式公開によるスピンオフのいずれが最も高い価値を生むかを判断します。
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説得力のある文書とTSA専門的な機密情報説明書（CIM）を作成し、ユニットのユニークな市場力と独自の成長可能性を強力にアピールします。 同時に、バイヤーが一時的な親のサポートについて明確になるよう、暫定的な移行サービス契約（TSA）を起草する。
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ターゲットを絞ったグローバルなアウトリーチ特に企業売却を求めるグローバルな戦略的バイヤーや金融バイヤーとの広範な関係を活用します。 激しい競争の緊張を作り出すことで、買い取り価格を引き上げ、有利な分離条件を確保する。
3.専門家による交渉、リスク軽減と実行
私たちは、お客様の信頼できる仲介者として、親会社のバランスシートを保護しながら、分離独立した事業体が成功するための体制を整えます。
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財務検証と分離計画当社のチームは詳細な単独予測を作成し、潜在的な買い手や市場が、親会社の監視なしに事業部門の将来の成長可能性を検証できるよう支援します。
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交渉管理と取引構造化：私たちは、プロフェッショナルで効率的かつ慎重な話し合いを促進する上で重要な役割を果たします。 当事務所は、（355条による分配や資産購入など）複雑で節税効果の高い取引の組成を支援し、取引条件について専門的に交渉します。
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オペレーショナル・リスクの軽減：グローバルなクロスボーダー企業分離の知識とスキルを持つ専門家チームの存在は不可欠である。 私たちは、実行のスピードと日々の事業継続の維持のバランスをどのようにとるかを理解し、企業の進化に最適な取引ストラクチャーを見出します。
絶対的な守秘義務へのコミットメント
カーブアウトやスピンオフの取引では、守秘義務を厳守することが最も重要である。 時期尚早の情報漏えいは、従業員に不安を与え、顧客との関係を混乱させ、競合の対抗戦略に火をつける可能性がある。 マージャーコープでは、セキュアなバーチャル・データ・ルームを通じて、機密性の高い業務データの流れを綿密に管理します。
グローバル・リーチとミドルマーケット・フォーカス
世界23カ国に110人以上のプロフェッショナルを擁し、100億ドル以上のM&Aおよび企業売却案件を手がけるマージャーズコープは、国際的な企業市場の中堅・中小企業を中心に事業を展開している。 この強力なグローバル・プレゼンスにより、戦略的買い手や機関投資家がどこにいても、最適な買い手を見つけることができる。
重点産業
私たちは、さまざまな業界に特化した分離の専門知識を提供することで、お客様の業界の言葉を話し、その業界特有の価値ドライバーを理解します：
| セクター | 重点分野 |
| テクノロジー | ソフトウェア事業分離、ITコンサルティング＆インフラストラクチャースピンオフ、テレコミュニケーション事業分離 |
| 金融・産業 | 銀行部門、保険ポートフォリオ、機械部門、工業用包装資産 |
| コンシューマー＆リテール | コンシューマーブランド、リテールネットワーク、メディア＆エンタテインメント子会社 |
| ヘルスケア＆サイエンス | バイオテクノロジー・製薬分社、医療機器・用品部門 |
| 製造業とエネルギー | 航空宇宙・防衛部門、自動車部品、特殊化学品、電力資産 |
無料査定
以下のフォームにご記入いただくことで、自信を持って次の戦略的な一手を実行するためのプロセスを開始することができます。 マージャーコープM&Aインターナショナルは、企業および金融取引の全領域にわたり、専門的で機密性の高いアドバイザリーを提供しています。 戦略的レビューをご希望の方は、お電話またはEメールにてご連絡ください。
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