グリーンボンド発行サービス
MergersCorpは、企業発行体、プライベート・エクイティ・スポンサー、インフラ開発事業者に対し、個々のニーズに合わせた債務証券を通じて、サステナブルな資金調達を支援しています。. 先進的な発行体と、ESGを重視する世界中の投資家層との架け橋となることで、低炭素社会の実現に向けた成長資金を調達します.
グリーンボンドの発行にMergersCorpを選ぶべき理由は？
債務資本市場（DCM）をうまく乗り切るには、迅速な実行力、投資家との強固な関係、そして構造に関する専門知識が不可欠です。. MergersCorpは、お客様の持続可能な資金調達戦略を最適化するために設計された、効率的なフレームワークを提供します.
当社のフレームワークの主なメリット
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迅速かつ効率的なプロセス：初期協議から資金決済に至るまで、グリーンボンドの発行プロセス全体を、4～10週間という予測可能な期間内で完了させます。
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コベナント・ライトの柔軟性：事業運営の俊敏性を維持できるよう設計された、発生主義に基づく柔軟なコベナント構造のメリットを享受できます。
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公的格付けは不要：公式の公的信用格付けという厳しい要件なしに、機関投資家の豊富な資金源にアクセスでき、参入障壁を低減します。
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費用対効果の高い実行：従来の国際市場に典型的な高額な固定費を排除する、アドバイザー主導のアプローチを通じて、法務および管理上の間接費を最小限に抑えます。
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グローバルな販売力：米国、英国、欧州大陸、北欧諸国にまたがる極めて多様な投資家ネットワークを活用し、堅調な注文簿の厚みを確保。
セクターごとの専門知識と対象資産
当社は、持続可能な資本が測定可能なインパクトと長期的な価値を生み出す、多様な業界において資金調達を支援しています:
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電力・再生可能エネルギー：陸上および洋上風力発電プロジェクト、太陽光発電（PV）施設、水力発電プロジェクト、および大規模な送電網インフラの改修。
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インフラ・公益事業：エネルギー効率の高い地域熱供給ネットワーク、大規模なエネルギー効率改善工事、および二酸化炭素回収・貯留技術.
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クリーンな交通手段：ゼロエミッションの海運ソリューション、ハイブリッドまたは電気駆動の物流車両、および電動化された公共交通システム.
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工業・TMT（テクノロジー、メディア、通信）：持続可能で資源効率の高い製造プロセス、環境に配慮したデータセンター、および次世代クリーン技術の開発。
当社のエンドツーエンドの発行プロセス
当社は取引のライフサイクル全体を管理し、業務効率の向上と、お客様の日常業務への影響を最小限に抑えるよう努めています。
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準備・構築段階：この初期段階では、業務委託内容の明確化、法律顧問の選定、およびカスタマイズされたグリーンボンド・フレームワークの策定に注力します。. 貴社の企業ファンダメンタルズとESGへの影響を軸に、説得力のある信用ストーリーを構築し、包括的な投資家向けプレゼンテーション資料および予備的な条件概要書を作成いたします。.
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マーケティングおよびブックビルディング段階：固定利回り商品の機関投資家との対象を絞った面談を開始し、厳選したプレ・サウンディングを実施します. 当社のチームは、市場の関心を最大限に引き出すべくロードショーを運営し、取引のリスクが解消され次第、直ちに注文帳の受付開始および締め切りを行います。.
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決済およびクロージング段階：債券の最終的な条件および関連するすべての担保書類を確定します. 当社は、決済前のすべての標準的な先決条件（CP）が満たされていることを確認した上で、資金提供を実行し、お客様への資金を体系的に交付いたします。.
MergersCorpと提携する
サステナビリティのロードマップを加速させる準備はできていますか？ 今後のグリーンボンド発行の実現可能性とメリットを評価するには、今すぐ当社のデット・キャピタル・マーケッツ・チームまでお問い合わせください。.
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