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リバース・マージャー・アドバイザリー・サービス

株式公開は画期的な出来事だが、伝統的なIPOの道は時間がかかり、法外な費用がかかり、市場の変動に左右される。

MergersCorpでは、株式公開市場への移行を合理化します。 戦略的なリバース・マージャーを通じ、私企業が既存の上場「シェル」会社と合併することで、貴社の株式公開を短時間で実現します。

リバース・マージャーを選ぶ理由

多くの高成長企業にとって、リバース・テイクオーバー(RTO)は、従来の新規株式公開に代わる優れた選択肢を提供する。

  • 市場化までのスピード:通常のIPOが1年かかるのに比べ、わずか数週間から数カ月で株式公開。

  • コスト削減:従来のリスティングに伴う巨額の引受手数料、膨大な法的諸経費、ロードショー経費を最小限に抑えます。

  • 市場の独立性:ウォール街のタイミングに左右されることなく取引を完了できる。

  • 即時の流動性と評価:初期の投資家や創業者に流動性を提供し、将来の買収資金を調達するための公的通貨(株式)を得る。

エンド・ツー・エンドのリバース・マージャー・フレームワーク

クリーンでコンプライアンスに準拠したリバース・マージャーを実行するには、外科的な正確さが要求される。 MergersCorpは、リスクを軽減し、価値を最大化するために、ライフサイクル全体を管理します。

1.シェル・ソーシングとディープ・デュー・ディリジェンス

私たちは、クリーンで、コンプライアンスに完全に準拠し、適切に構成された公開シェル会社を特定します。 私たちは、シェルに隠れた負債、係争中の訴訟、規制上の赤信号がないことを確認するため、徹底的なデューデリジェンスを行います。

2.取引の構造化

当社のM&A法務および財務の専門家が、最終的な合併契約を構成します。 私たちは、株式交換比率を最適化し、お客様の過半数所有権を保護し、合併後の資本構成がお客様の長期的な成長目標に沿うようにします。

3.規制・コンプライアンスナビゲーション

SECへの提出書類や監査済みの財務要件から、FINRAの承認や取引所への上場申請まで、シームレスなリバース・マージャーを実施するために必要な複雑な規制環境に対応しています。 コンプライアンスへの対応は、リバース・マージャー取引において最も重要な局面であることが多い。当社のチームは、規制上の節目節目を綿密に管理することで、リバース・マージャー・プロセスを通じて御社が株式公開市場へ円滑に移行する間、御社は事業運営に専念することができる。

4.合併後の資本アドバイザリー

株式公開は始まりに過ぎない。 お客様の新規株式公開に必要な流動性と知名度を確保するため、IR戦略、売出し、増資についてアドバイスいたします。

マージャーコープの強み

リバース・マージャーは、使用されるシェル・カンパニーと、それを構成するチームと同じくらい良いものでしかない。 “汚れた “シェルは、企業の株式公開を台無しにする可能性がある。 MergersCorpは、機関投資家レベルのアドバイザリーに裏打ちされた、完全監査済みで、高度に吟味された原始的なビークルのみをお客様にご紹介することを誇りとしています。

無料査定

以下のフォームにご記入いただくことで、自信を持って次の戦略的な一手を実行するためのプロセスを開始することができます。 マージャーコープM&Aインターナショナルは、企業および金融取引の全領域にわたり、専門的で機密性の高いアドバイザリーを提供しています。 戦略的レビューをご希望の方は、お電話またはEメールにてご連絡ください。

規制コンプライアンスとアドバイザリー・サービス

リバース・マージャーや企業再編には、非常に複雑な証券規制が絡む。 本ページに記載されている財務アドバイザリー・サービス、証券取引、および資金調達活動のうち、登録が必要なものはすべて、米国証券取引委員会(SEC)に登録され、金融業界規制機構(FINRA)に加盟している投資銀行業務の専門家およびブローカー・ディーラー、または、適切な免許を取得し、登録された投資銀行業務の専門家が、企業結合が行われる特定の法域の現地証券法および規制機関に従って、厳格に、または協調して実行します。

法律上または財務上のアドバイスなし

当ウェブサイトに掲載されている情報は、情報提供および教育目的のみのものであり、いかなる有価証券の正式な売却の申し出、または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。 法律、税務、投資、財務に関するアドバイスとして解釈されるべきものではありません。 リバース・マージャーは、実質的な規制要件を伴う高度な金融メカニズムである。 見込み顧客は、いかなる取引に関連する法的、税務的、および財務的リスクを評価するために、自らの法律顧問、公認会計士、および認可を受けた財務アドバイザーに全面的に依存しなければなりません。 マージャーコープおよびその関連会社は、法律上または認定された税務上の意見を提供するものではありません。 すべての取引は、最終的な法的文書および規制当局の承認が必要である。

M&A Middle Market Advisory Deal Tombstones 2024

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    M&Aアドバイザー

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    Anastasiia Stroikina

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    戦略アドバイザー

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