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概要:スイスの老舗プライベートバンクであり、従来の資産運用専門ブティックよりも幅広い商品ラインナップを提供しています。

参考指標

  • 運用資産総額:約15億~25億スイスフラン
  • 総資産:約3億~6億スイスフラン
  • 従業員数:約70~110名
  • 年間営業利益:約1,500万~3,000万スイスフラン
  • 収益性:現在はほぼ損益分岐点からわずかな黒字の範囲にある
  • 自己資本比率:規制要件を十分に上回っている

ビジネスモデル:プライベートバンキング、裁量型資産運用、証券取引、債券分野の専門知識、ロンバード融資、および厳選された貿易金融業務を組み合わせることで、従来の資産運用手数料にとどまらない多様な収益源を創出している。

顧客基盤:主に欧州を拠点とする個人および機関投資家に加え、厳選された海外の起業家や貿易関連の顧客。 顧客の資産は、複数の通貨および管轄区域に分散されています。

投資案件:スイスの銀行免許だけでなく、トレーディング、融資、取引業務の能力も求める戦略的買収者にとって魅力的な案件である。 このプラットフォームは、規模の拡大、コストの最適化、既存インフラの活用率向上、および新規顧客資産の追加を通じて、大きな成長余地をもたらします。

スイスの銀行市場の概要

スイスのプライベートバンキング業界は、従来の資産運用に加え、融資、資本市場、トランザクション・バンキングを組み合わせた多様なサービス提供へと、引き続き進化を遂げている。 金利の上昇により純金利マージンが拡大している一方で、規制コストの増加が業界の再編を後押ししている。 複数の継続的な収益源を持ち、確固たる取引能力を備えた銀行は、規模の経済効果や、起業家精神にあふれた顧客や国際的に活動する顧客からの需要拡大から恩恵を受けるのに有利な立場にある。

ご依頼および取引詳細に関するお知らせ

機密扱いの取引詳細に関するお問い合わせやご依頼につきましては、完全な「顧客確認(KYC)」コンプライアンス書類一式を受領した後にのみ、厳格に検討させていただきますので、あらかじめご了承ください。

審査の対象となるには、提出物には以下の書類をすべて含める必要があります:

  • 秘密保持契約(NDA)— 正式に締結済み

  • 資金証明(POF)— 直近の銀行発行の証明書、取引明細書、またはこれに相当する証明書類

  • 職歴・銀行からの推薦状

  • バイサイド契約— 署名済み代理権委任状

注:必要事項が記入されていない申請や、必要な確認書類が添付されていない申請については、例外なく受理されません。

法的注意事項

  • バイサイド委任契約の締結が必要:あらゆる取引関連サービスの代理および執行は、完全に署名済みのバイサイド委任契約の締結を厳格な条件とします。 当該委任がすべての当事者によって正式に履行されるまでは、いかなる助言関係、代理関係、または受託者関係も成立しない。

  • KYCおよび資金証明(POF):適用される法的規制、マネーロンダリング防止(AML)基準、および取引プロトコルに準拠するため、買収希望者は、機密性の高い対象企業情報を受け取る前、交渉に入る前、または正式なオファーを提出する前に、すべての標準的な顧客確認(KYC)手続きを完了し、検証可能な資金証明(POF)を提出しなければなりません。

  • オファーおよび勧誘の否認:本資料のいかなる内容も、いかなる有価証券、資産、または事業体の売却のオファー、購入のオファーの勧誘、または購入の推奨を構成するものではありません。

  • 機密保持および非依拠:本資料に記載されている情報は機密情報であり、受領者のみが閲覧することを目的としています。 提供される情報の正確性または完全性について、明示的か黙示的かを問わず、いかなる表明または保証も行いません。

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