アルゼンチンのブエノスアイレスを拠点とし、30年以上の運営実績と高い顧客維持率を誇り、一流通信事業者との深い統合に支えられた高い収益基盤を持つ、ティア1のビジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）およびコンタクト・センター・プラットフォームを買収するチャンス。 当社は、顧客のインフラに組み込まれ、オムニチャネルのカスタマー・エクスペリエンス・ソリューションと高度なテクニカル・サポート・ワークフローを提供するミッションクリティカルなサービス・プロバイダーとして事業を展開している。
事業概要
- 従業員750人規模のティア1BPOプロバイダー
- ブエノスアイレスに集約されたオペレーションと二重拠点による冗長性
- テレコム、ヘルスケア、大企業の主要顧客にサービスを提供
- 複雑なマルチプロセスのサービス環境を提供（技術、商業、バックオフィス）
戦略的ポジショニング
当社は、統合が進むラテンアメリカのBPO市場において、競争優位性が純粋な労働力のアービトラージではなく、テクノロジーの統合やAIの実現によってますます高まっている、高度に防衛可能なTier-1プラットフォームを提供している。
通信インフラとの深い統合により、従来の外部ベンダーではなく、準内部オペレーターとして位置づけられ、大きなスイッチングコストと高い参入障壁を生み出している。
主な投資ハイライト
- 長期的な顧客との関係と収益の可視化
- ~顧客ポートフォリオの60%を10年以上維持
- 長年にわたるSLAの下で、電気通信事業者の顧客は収益の2/3を占める
- 組み込まれた運用モデルが、高いスイッチング・コストと強力な解約防止策を生み出す
- 差別化されたAI対応プラットフォーム
- 独自のオムニチャネル・プラットフォーム（クラウドベース）
- 従来のBPOからAIを活用したカスタマー・エクスペリエンス・サービスへの移行が可能に
- より価値の高い非ボイス・プロセス（テクニカル・ワークフロー、バックオフィス）に触れる。
- 実証済みの運用回復力
- 完全な冗長性を備えた2拠点インフラ（接続性と電源）
- アルゼンチンの最も不安定なマクロ環境において、危機的状況に耐えうるパフォーマンス
- リアルタイム通信統合（ファイバー・ネットワーク・レベルの接続性）
- アップサイドのある魅力的な財務内容
- 売上高~1,000万米ドル
- 報告EBITDA：正規化EBITDA：8-10%：15%以上（調整後を望む）
- 100万米ドルのNWC正常化による隠れた価値の追加
- 機関レベルの透明性
- 完全監査済み財務（DFKインターナショナル）
- 100％オン・ザ・ブッキング・オペレーション（インフォーマル・エクスポージャーなし）
- 法的・労働的不測の事態が少ない
取引の理由
- 安定した定期的キャッシュフローへの即時アクセス
- ラタム地域におけるバイ・アンド・ビルド戦略のプラットフォーム
- 自動化とAI導入によるマージン拡大の機会
- に強くフィットする：
- 戦略的BPOオペレーター
- テレコム・インテグレーション・サービス・プロバイダー
- プライベート・エクイティ投資家、プラットフォーム・プレイを狙う
取引構造
柔軟な取引構造を検討中
経営陣リテンション（36ヶ月以上のプット/コール）によるマジョリティ取得（80）
