中規模の独立系資産運用グループ

概要：スイスの老舗プライベートバンキング・資産運用グループであり、従来のブティック銀行よりもはるかに大規模な顧客基盤を有し、国際的な事業展開を特徴とする。

• グループの運用資産総額：約50億～90億スイスフラン
• 純新規資金（直近の会計年度）：プラス、3桁の低めの百万スイスフラン
• 組織規模：小規模な民間銀行よりもかなり大きい
• 収益モデル：主に継続的な運用手数料、アドバイザリー手数料、および保管手数料
• 資本および流動性：堅調かつ保守的な運用が行われている

ビジネスモデル：プライベートバンキング、資産運用、投資助言、ファミリーオフィス型サービス、ロンバード融資、および外部資産運用会社向けサービス。 このスイスの銀行プラットフォームは、厳選された国際的な提携関係、投資、および現地のパートナーシップ体制によって補完されています。

顧客層：海外のハイネットワース個人（HNWIs）およびウルトラハイネットワース個人（UHNWIs）、起業家一族、ファミリーオフィス、独立系資産運用会社、ならびに厳選された機関投資家。 同プラットフォームは、複数の国際的なターゲット市場において、確固たる専門知識を有しています。

投資案件：相当な規模を誇るスイスの資産運用プラットフォームを取得できる、稀有な機会。 特に、銀行免許だけでなく、確立された国際的なブランド力を求める海外のプライベートバンク、地域銀行グループ、あるいは長期的な金融投資家にとって適しています。 チームの買収や、さらなる顧客ポートフォリオの統合を通じて、さらなる成長を実現することができます。

独立系ウェルスマネジメントグループは、独立した投資アドバイスやマルチファミリーオフィスサービスに対する世界的な需要の高まりに支えられ、スイスの金融業界において最も急成長している分野の一つとなっています。 資産保護、高度な投資ノウハウ、そして国際的な顧客サービスにおけるスイスの評判は、引き続き富裕層（HNW）や超富裕層（UHNW）を惹きつけている。 運用資産が数十億スイスフラン規模のプラットフォームは、その拡張性、継続的な手数料収入、そして国際的な販売網を背景に、買収対象としてますます注目を集めている。

ご依頼および取引詳細に関するお知らせ

機密扱いの取引詳細に関するお問い合わせやご依頼につきましては、完全な「顧客確認（KYC）」コンプライアンス書類一式を受領した後にのみ、厳格に検討させていただきますので、あらかじめご了承ください。

審査の対象となるには、提出物には以下の書類をすべて含める必要があります：

• 秘密保持契約（NDA）— 正式に締結済み

• 資金証明（POF）— 直近の銀行発行の証明書、取引明細書、またはこれに相当する証明書類

• 職歴・銀行からの推薦状

• バイサイド契約— 署名済み代理権委任状

注：必要事項が記入されていない申請や、必要な確認書類が添付されていない申請については、例外なく受理されません。

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審査の対象となるには、提出物には以下の書類をすべて含める必要があります：

• 秘密保持契約（NDA）— 正式に締結済み

• 資金証明（POF）— 直近の銀行発行の証明書、取引明細書、またはこれに相当する証明書類

• 職歴・銀行からの推薦状

• バイサイド契約— 署名済み代理権委任状

注：必要事項が記入されていない申請や、必要な確認書類が添付されていない申請については、例外なく受理されません。

法的注意事項

• バイサイド委任契約の締結が必要：あらゆる取引関連サービスの代理および執行は、完全に署名済みのバイサイド委任契約の締結を厳格な条件とします。 当該委任がすべての当事者によって正式に履行されるまでは、いかなる助言関係、代理関係、または受託者関係も成立しない。

• KYCおよび資金証明（POF）：適用される法的規制、マネーロンダリング防止（AML）基準、および取引プロトコルに準拠するため、買収希望者は、機密性の高い対象企業情報を受け取る前、交渉に入る前、または正式なオファーを提出する前に、すべての標準的な顧客確認（KYC）手続きを完了し、検証可能な資金証明（POF）を提出しなければなりません。

• オファーおよび勧誘の否認：本資料のいかなる内容も、いかなる有価証券、資産、または事業体の売却のオファー、購入のオファーの勧誘、または購入の推奨を構成するものではありません。

• 機密保持および非依拠：本資料に記載されている情報は機密情報であり、受領者のみが閲覧することを目的としています。 提供される情報の正確性または完全性について、明示的か黙示的かを問わず、いかなる表明または保証も行いません。