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M&A 売却案件

創業30年の鶏肉加工製造業

案件ID
L#20230454
希望価格
$565,000,000
売上
$350,000,000
EBITDA
$56,100,000

説明

家業は1989年に設立され、鶏の食肉処理に特化している。 サンパウロ州ヴァルゼア・パウリスタ市に行政・産業本部を置く。

  • 従業員数は直接雇用で2,005人、間接雇用で2,000人を超える。 工場は2交代制で、月に3回土曜日出勤がある。
  • 現在の生産能力は日産520トン、月産1万1500トン。 2022年12月以降、生産能力は日産620トンに増加する。
  • 同社は、韓国、日本、レバノン、イラン、イエメン、南アフリカ、キューバなど、さまざまな海外市場への輸出を可能にしている。 さらに現在、中国、メキシコ、チリへの輸出のための資格取得を進めている。
  • ベトナム、北朝鮮、イラン、香港、ペルー、ボリビアに定期的に輸出している。 さらに、ベルギーとスペインにもペットフードを輸出している。
  • 同社はサンパウロ州で事業を展開しており、首都と大都市圏に重点を置いている。 さらに、南部、北東部、リオデジャネイロの市場にもサービスを提供している。
  • 同社は1日あたり30万羽の飼育を行っている。 このうち25万羽は自社施設で処理され、残りの5万羽は余剰生産に対応するために外注または第三者に売却される。

独自のマトリックスとインキュベーター

生産中のマトリックス350,000羽-9コア-37小屋
編成中のアレイ:235,000羽-4コア-21シェッド
卵生産量:月産800万個。

食品工場1

ペレット化飼料の生産能力は毎時45トンで、月産量は最大27,000トンである;

飼料工場 2

生産能力は毎時22トン、月産13,200トン;

サービスには、サンパウロとリオデジャネイロでの配送のための130台のユニークなトラックの外部委託が含まれる。

当社は効率的なオペレーションを確保するため、コンピューター化されたロジスティクス・インテリジェンス・システムとフリート・トラッキングを活用している。

サンパウロとリオデジャネイロで130台の専用トラックによる配送を委託し、コンピュータ化されたロジスティクス・インテリジェンスと車両追跡システムを導入。

財務パフォーマンス

2020:売上高 $193M USD / EBITDA 19
2021:売上高2億6700万米ドル/EBITDA 17
2022年:売上高3億3000万米ドル/EBITDA 17

基本情報

案件ID
L#20230454
国
ブラジル
業界
Manufacturing
ディールステータス
利用可能
希望価格
$565,000,000
売上
$350,000,000
EBITDA
$56,100,000
売上倍率
1.61x
EBITDA倍率
10.07x

ミッドマーケット M&A アドバイザリー – 2024年ディール実績

アドバイザーDeals
MergersCorp M&A International21
Keith Advisory17
GCG9
JP Morgan41
Jefferies23
Lazard26
Goldman Sachs30

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