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M&A 売却案件

天然発泡ミネラルウォーターの源泉

天然発泡ミネラルウォーターの源泉
案件ID
L#20250974
希望価格
€14,500,000
売上
€1,250,000
EBITDA
未定

説明

このまたとない機会により、希少かつかけがえのない天然資産――世界でも数少ない天然炭酸ミネラルウォーターの源泉の一つ――を所有することができます。 この地質学的希少性は、模倣も合成も代替も不可能です。

主なハイライト

  • この水は源泉からすでに完全に炭酸を含んで湧き出ているため、人工的な CO2​ 注入。
  • 1947年に勅令により「鉱泉・療養地」として認定されました。
  • その純度、健康効果、そして高級感により、この水は世界的に見てもボトル入り飲料水の最高級カテゴリーに位置づけられています。
  • その水源は、スペインの自然保護公園内にあります。
  • 年間処理能力は3,000万リットルで、拡張の余地があります。
  • さらに、3,500 L/hの供給源がもう1つあります。
  • この地域内で、12,500 L/hの供給源をさらに1つ確保することが可能です。
  • この水は品質が認められており、公式に薬用として認定されているほか、一流シェフたちから数々の地域品質賞を受賞しています(2018年~2024年)。
  • プレミアムおよびラグジュアリー市場をターゲットとしています。
  • 世界中で同種の製品は20種類未満しかなく、炭酸水の99%は人工的に炭酸が添加されたものであるため、直接的な競合製品は存在しない。
  • この製品は高い利益率で運営されており、フル生産時には1リットルあたり0.50ユーロを超える利益率を達成しています。また、同等のプレミアムブランドは、ペットボトル市場に参入することで、1リットルあたり1ユーロを超える利益率を達成することがよくあります。
  • 拡張性があり、アップグレードにも対応可能な既存の生産ラインがあります。

成長の可能性

  • 大量流通向けのプラスチックボトル市場に参入する。
  • ブランドの存在感を高めるため、オリジナルのプレミアムボトルデザインを開発する。
  • ヨーロッパ、中東、日本、および米国において、国内および国際的な売上を拡大する。
  • 本格生産が開始されれば、年間3,000万リットル以上の販売が見込まれています。
  • 新設備の導入による事業拡大を目指し、単位当たりのコストを最大50%削減する。

財務的な可能性

- PETラインが追加されたことで、同工場は年間5,000万リットル以上を生産できるようになった
- 年間販売量がわずか2,000万リットルで、1リットルあたりのEBITDAが0.50~1.00ユーロの場合、年間EBITDAは1,000万~2,000万ユーロとなる
- これは世界市場に占める割合としてはごくわずか(<0.02%)ですが、それでも莫大な上昇余地を秘めています

資産

コンポーネント 推定価格
有形資産およびインフラ 350万~450万ユーロ
戦略的ブランド・市場ポジショニング 900万~1,000万ユーロ
希少性と認証によるプレミアム 1万~15万ユーロ

これは将来のEBITDAの0.7~1.4倍に相当し、食品・飲料業界における戦略的買収の標準的な倍率(8~12倍)を大幅に下回っている。

基本情報

案件ID
L#20250974
国
スペイン
業界
Energy & Power
ディールステータス
利用可能
希望価格
€14,500,000
売上
€1,250,000
EBITDA
未定
売上倍率
11.6x
EBITDA倍率
未確定

ミッドマーケット M&A アドバイザリー – 2024年ディール実績

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