確立された航空事業

フィリピンで確固たる地位を築いている航空会社で、現在は長年にわたり経営を続けてきた個人オーナーが所有しており、新たな所有体制の下で事業を継続できる適切な後継者を探しています。本取引は、航空分野に特化した投資家、戦略的航空グループ、プライベート・エクイティ投資家、あるいは有能な航空業界の起業家にとって、既存の事業基盤を取得し、確立された企業体制、運営体制、規制対応体制を基盤として事業を拡大する絶好の機会となります。

主なハイライト

• フィリピンで航空事業を確立した
• 100％の所有権の取得が可能
• 既存の企業および業務インフラ
• 確立された航空規制の枠組みおよび関連文書
• デューデリジェンス資料に含まれる既存の航空事業者証明書（AOC）および運航仕様書
• 航空機の記録、整備書類、および運用マニュアルを閲覧可能です
• 既存のパイロットおよびエンジニアの免許関連書類
• 安全管理システム（SMS）の文書化が整備されている
• デューデリジェンスのために、関連するCAAP規制証明書およびCAB許可証が利用可能です
• 新しいオーナーが事業を継続・発展させる好機
• 正式なデューデリジェンスおよび株式譲渡関連書類を伴う、体系的な買収プロセス

規制・運用インフラ

同社は、確立された航空分野の枠組みを維持しており、主要な技術的および規制上の分野を網羅したデューデリジェンスを実施しています。その内容は以下の通りです：

• 航空事業者証明書（AOC）
• 運用仕様
• 航空機の記録および書類
• AMO認定資格
• CAAPマニュアル
• パイロットおよびエンジニアの免許
• MEL/CDLのドキュメント
• 安全管理システムの記録
• CAAP認定証
• 民間航空委員会（CAB）の許可
• 運輸省（DOTr）のコンプライアンス

また、買収関連資料では、取引完了後の経営管理の正式な移行についても検討されており、これには、新たなCEO／責任管理者の任命や関連役職者の選任に加え、規制当局への届出書類、業務マニュアル、安全管理関連文書の更新などが含まれる。

取引構造

提案されている買収プロセスには、以下の内容が含まれます：

NDA → LOI／タームシート → 初期頭金 → 株式売買契約 → 最終支払い → 株式譲渡 → 事業譲渡

売主の手続きでは、取引完了に先立ち、法的、財務的、技術的、運営上および規制上の各側面における包括的なデューデリジェンスが実施されることになっている。

機密扱いの投資案件

航空会社の概要、財務状況、機材・資産、運営実績、および取引条件の詳細など、さらなる情報は、秘密保持契約（NDA）の締結および正式なデューデリジェンスプロセスの開始後、資格を満たす買収希望者に対して提供されます。