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M&A 売却案件

LATEMコールセンター(BPO)を設立

LATEMコールセンター(BPO)を設立
案件ID
L#20261175
希望価格
$3,200,000
売上
$3,260,000
EBITDA
未定

説明

Project Call Centerは、パナマ(本社)およびコロンビアで事業を展開する、定評のあるビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)およびオムニチャネル・コンタクトセンター・プラットフォームです。

プラットフォームおよびインフラストラクチャの展開状況

同社は2つの生産拠点を運営しており、直接雇用する従業員は240名以上で、直ちに不動産への設備投資を行うことなく人員を増員できる余地を備えている:

  • パナマシティ(本社)
  • コロンビア

顧客ポートフォリオおよび事業分野の集中

同社は、金融サービス、通信、小売・公益事業、テクノロジーの4つの主要業種において、債権回収、カスタマーケア、営業、および技術サポートを提供しています。

  • 現在の規模:10件の有効なクライアント契約があり、契約上の課金対象席数は154席、契約残存期間は1年から5年。

業績および見通し

2024年に326万米ドルというピークに達した急激な売上高の伸びに続き、2025年には業績が縮小し、営業利益率も低下した。

メートル法 2021 2022 2023 2024 2025年(経営陣による決算)
収益 0.37百万米ドル 219万米ドル 296万米ドル 326万米ドル 249万米ドル
EBITDA 該当なし -14万米ドル -60万米ドル 0.15百万米ドル -0.64百万米ドル
EBITDAマージン 該当なし -6.4% -20.2% 4.6% -25.5%

過去の数値は、監査済み財務諸表(2021年)、集計報告書(2024年)、および照合待ちの社内月次管理数値が混在しています。

拡大戦略とスケールアップのロードマップ

  • 契約ベースライン:2026年から2036年にかけて契約満了時期をずらすことで、中核となる約150席の基盤が確保されている。
  • 2030年の収容人数拡大:経営陣の事業計画では、2030年までに有料座席数を計504席に拡大することを目指している。
  • 営業レバレッジ:パナマおよびコロンビアにある既存の物理的施設には、短期的なリース契約の追加を必要とすることなく、予測される座席数の増加を吸収できる余剰容量がある。

投資のメリットとデューデリジェンスの重点項目

主な特長

  • 完全認可済みのターンキー資産:パナマにおいて、希少な規制上の認可を取得済み(法律第42号に基づくコールセンターの地位およびASEPによる長期コンセッション)。
  • 地域間アービトラージ:2カ国にまたがる事業展開により、ドル建てのパナマでの契約業務と、コスト効率に優れたコロンビアの人材プールを結びつける.
  • ブルーチップ企業による実績:ティア1の地域金融機関および通信企業へのサービス提供において、確かな実績を有しています.

デューデリジェンスの主要な対象分野

  • 顧客構成:ITSグループ各社(パナマおよびコロンビア)が、2026年の売上高見込みの68%を占める。
  • 事業再生の実行:経営規律を通じて、2025年の売上高減少(前年比-23%)およびEBITDAマージンの縮小(-25.5%)を食い止める.
  • パイプラインの転換:2030年の目標達成に必要な、契約未締結の350席規模のパイプラインの商業的実現可能性の検証.

基本情報

案件ID
L#20261175
国
パナマ
都市
Panama City
業界
Business Service
ディールステータス
利用可能
希望価格
$3,200,000
売上
$3,260,000
EBITDA
未定
売上倍率
0.98x
EBITDA倍率
未確定

ミッドマーケット M&A アドバイザリー – 2024年ディール実績

アドバイザーDeals
MergersCorp M&A International21
Keith Advisory17
GCG9
JP Morgan41
Jefferies23
Lazard26
Goldman Sachs30

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